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[네오위즈(095660)] 조금씩 좋아지고 있는 이익 체력 조회 : 82
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/21 07:51
 
구조적인 변화가 조금씩 나타나고 있다

네오위즈에 대해 투자의견 Hold를 유지하고, 목표주가를 기존 13,500원에서 14,500원으로 상향. 웹보드 게임 매출의 성장이 지속되고 있고, 자회사가 개발한 브라운더스트가 한국, 일본, 동남아에서 양호한 성공을 거두었고, 지난 3월 북미, 유럽을 포함한 글로벌 출시를 진행함

중소형 게임 개발사를 인수하면서 개발 경쟁력을 조금씩 강화해 나가고 있음. 자사의 IP인 블레스를 활용하여 IP비즈니스도 시작하여 2개의 모바일게임을 룽투코리아와 조이시티를 통해 출시할 예정이며, 반다이남코와 함께 콘솔버전 블레스도 개발 중. 2020년에는 일본 자회사 게임온을 통해 A:IR의 일본 퍼블리싱 사업(개발사 크래프톤)도 진행할 예정

웹보드 게임은 2020년 1분기 다시 한번 규제 완화를 시도할 예정이며, 피망포커가 꾸준히 매출 순위 Top 10 내외를 유지하고 있어 실적에 긍정적 영향 지속

2019년 PER 9.5배에 불과. 신규 게임 성과 하나만 더 보여주면 빠르게 반등할 것

2019년 매출액 2,570억원(+16.3% y-y), 영업이익 302억원(+23.0% yy), 당기순이익 299억원(-6.6% y-y) 전망. 2019년 PER 9.5배에 불과 Valuation 매력 부각. 신규 게임의 성과 하나만 더 보여줘 실적 가시성이 확보된다면 주가는 빠르게 반등할 수 있을 것

NH 안재민



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