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[게임빌(063080)] 아직은 시간이 더 필요 조회 : 96
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/21 08:07
 
신작의 성과를 보여주어야 할 때

게임빌에 대해 투자의견 Hold를 유지하고, 목표주가를 기존 58,000원에서 48,000원으로 하향

신규 게임의 성공이 부재하여 2016년 4분기 이후 10개 분기 연속 적자 기록 중. 동사의 영업성과 부진이 지속되고 있어 실적의 turnaround 할 수 있을지에 대한 의문이 지속되고 있는 상황

지난해 10월 일본에서 출시한 탈리온이 앱스토어 매출 순위 Top 10 내로 진입하면서 매출 성장 및 영업이익 turnaround를 기대하였으나, 순위를 유지하지 못하고 하락하면서 2019년 실적 회복도 다음 기회를 노려봐야 할 것으로 판단함

2019년 예상되는 신작으로는 게임빌프로야구(스포츠, 3분기, 자체개발), NBA NOW(스포츠, 3분기, 퍼블리싱), 프로젝트 Cars Go(스포츠, 2019년,퍼블리싱)의 게임이 예정되어 있음

영업적자 지속

게임빌의 2019년 실적은 매출액 1,190억원(+5.8% y-y), 영업이익 -159억원(적자지속), 당기순이익 101억원(흑자전환)을 전망

컴투스의 지분가치를 제외하면 지속된 적자로 동사의 기업가치에 대한 산정이 어려운 수준까지 떨어지고 있음

참고로, 목표주가 48,000원은 컴투스 지분가치 2,198억원(30% 할인 적용)과 게임사업 가치 952억원을 합산하여 선정

NH 안재민



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