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[선데이토즈(123420)] 라인업 본격확대 구간 조회 : 70
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/21 08:23
 
신작 확대 구간 + 중국 시장 기대

선데이토즈의 지난 3년간 인력 확충의 결실이 본격적인 결과물로 나타나는 시기가 2019년 하반기라고 판단. 매년 1~ 2종의 게임 밖에 출시하지 못하였는데, 2019년 이후 3~ 5종의 라인업을 공개할 수 있을 것이며 이에 따른 모멘텀 확대 및 실적 성장이 예상됨

4월 출시한 디즈니팝이 조금 아쉬운 매출 순위를 기록하였지만 해외 출시를 준비 중에 있으며, 3분기 중 모회사 스마일게이트의 유명 IP인 ‘크로스파이어’를 활용한 게임, 4분기 중 국내 유명 IP를 활용한 게임과 신규 애니팡 시리즈, 2020년 초 카툰네트워크의 IP를 활용한 게임이 예정되어 있음

크로스파이어 IP 게임은 중국 판호 규제가 완화될 경우, 국내 출시 이후 중국 진출을 진행할 예정이며 중국 내 높은 IP인지도에 따른 성과가 기대됨

선데이토즈는 1분기말 기준 현금 및 금융자산을 1,310억원 보유하고 있는데, 최근 소셜 카지노 개발사인 링스게임즈 지분 40%를 인수하는 등 M&A에도 적극적으로 나설 것

2020년 실적 성장 본격화 예상

2019년 매출액 914억원(+6.3% y-y), 영업이익 112억원(+30.5% y-y), 2020년 매출액 1,228억원(+34.3% y-y), 영업이익 275억원(+145.7% yy)으로 실적 성장 전망. 2019년 하반기 이후 신규 게임 출시가 많이 예정되어 있어 2020년 실적 성장이 더욱 두드러질 것. 2020년 PER이 7.3배 수준에 불과하여 Valuation 매력도 존재

NH 안재민



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