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[인선이엔티(060150)] 아쉬운 실적, 매립사업에 대한 적극적 행보 조회 : 125
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/21 10:07
 
아쉬운 실적, 매립사업에 대한 적극적 행보

- 시가총액 3,007억원. 국내 1위 건설폐기물 처리 기업. 지난 3월 사천 매립장 최종설치검사 통과, 5월부터 사업 개시. 지난 5월 아이에스동서로 최대주주 변경(지분율 28.5%), 폐기물 최종처분업체 골든에코 지분 55% 취득

- 1분기 매출액 비중 건설폐기물 50.9%, 자동차 재활용 46.7%

- 1분기 매출액 428억원(+0.8% YoY), 영업이익 34억원(-37.9% YoY, 영업이익률 8.0%). 매출원가 상승으로 인해 영업이익 감소

매립사업에 대한 기대감 유효

- 매출규모는 전년동기와 비슷했지만 소각 비용 등에서 증가된 매출원가(353억원, +9.4% YoY)가 건설폐기물 처리 단가에 반영되지 못해 수익성 악화

- 2분기는 성수기에 해당하지만, 경기 위축 국면을 의식하여 매립사업 규모를 조기에 확대할 것으로 기대. Peer 그룹의 매립처리 단가는 2015년 이후 연평균상승률 23.1%. 연내 매립사업 확대로 건설폐기물 부문 부진을 만회할 전망

- 순이익 급락은 연초 대비 주가상승으로 인한 미전환사채의 파생상품평가손실 24억원이 반영된 단순 회계적인 현상. 5월 15일 기준, 최대주주 아이에스동서가 미전환사채의 90.5%를 보유, 전량 전환시 순이익 변동성은 제거될 것

한투 스몰캡팀



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