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[매일유업(267980)] 더 이상 2등이 아니다 조회 : 20
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/21 11:00
 
◎ 커피음료와 함께 확고해지는 유가공 업계 1등 포지션 

- 커피음료 성장성 둔화와 경쟁사 브랜드 인지도 하락으로 커피음료 시장 Brand Consolidation 전망 

유가공 산업 내 최대 경쟁사인 남양유업과의 매출/수익성 격차가 지속 확대되고 있음 

커피음료 중심으로 유가공 업종 내 1등 포지션 확고해지면서, 밸류에이션 Level Up 전망 

◎ 조제분유 업황, 바닥을 지나는 중 

서울 부동산 가격 상승세 둔화로 출산율 Bottom-Out 전망 

중국 분유 수출 증가세 더해지면서, 조제분유 매출 감소 완화 전망. 20년부터 성장세도 가능할 것 

◎ 투자의견 BUY, 목표주가 13.1만원 

유가공 업종 내 시장 지위 상승과 조제분유 시장 리스크 완화로, 중기적으로 밸류에이션 Level Up 전망 

키움 박상준



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