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[오스템임플란트(048260)] 커져가는 중국 자신감 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/22 07:33
 
중국 노인인구 소득 수준 향상으로 고급 치과 병원 등장

이번 현지 탐방을 통해 중국 임플란트 시장의 성장을 확인할 수 있었음. 지난 5년간 중국 의료비 지출 평균 37.9% 증가, 병원 수 6.2% 증가. 특히 중국 정부는 2012년 의료보건산업 5개년 계획, 2013년 민영병원 육성 정책을 통해 외국계 자본 유치, 민영병원 활성화 정책을 펼침. 이번에 방문한 북경의 대형 치과병원도 독일 대학과 업무 제휴를 통해 직접 독일인 치과의사가 방문 및 시술을 함. CAD/CAM, 3D 프린터 등 최첨단 장비를 갖춤

made in Korea가 아니라 made in USA이다!

중국 대형 치과병원의 고급화 전략에 따라 동사의 품목군에도 변화. 중국 내 기존 브랜드는 밸류 세그먼트인 ‘한국산’으로 포지셔닝. 유럽산 대비 저렴한 가격에 동일한 퀄리티. 국내 업체 간 경쟁 심화로 지속적인 가격 인하. 오히려 프리미엄 세그먼트로 포지셔닝 가능한 ‘하이오센’의 매출 비중 증가 긍정적. 미국 현지에 제조 설비를 보유한 동사만이 구사 가능한 전략으로 판단

2019년 중국, 미국 법인 실적 각각 33%, 30% 성장 전망

1분기 중국, 미국 법인 매출액 각각 전년대비 78.6%, 47.5% 신장. ‘하이오센’ 중국 매출 비중 2018년 8%에서 2019년 1분기 15%로 확대. 중국 법인의 매출 성장이 미국 법인의 매출 성장으로 이어짐. 2019년 연간 매출액 5,331억원(+15.9% y-y), 영업이익 554억원(+78.78% y-y, 영업이익률 10.4) 추정. Target PER 26.3배(스트라우만 PER 대비 30% 할인) 적용한 목표주가는 84,000원(기존 7만 3천원)으로 상향. 투자의견 BUY 유지

NH 구완성



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