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[반도체/장비] 美-中 분쟁과 반도체 조회 : 49
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/22 07:37
 
미중 분쟁 우려에도 반도체 업황 방향성은 여전히 유효

美-中 분쟁이 최근 반도체 주가에 부정적 영향을 미쳤다. 美-中 분쟁 심화는 단기적으로 IT 수요 둔화, 중장기적으로 중국 반도체 굴기 우려로 연결된다.

그러나 메모리 반도체 업체들은 공급제약(CAPEX 하향)으로 업황 훼손을 지 속 방어할 전망이다. 매크로 이슈가 수요 기저효과 속도를 둔화시킬 수는 있어 도, 그 시점을 늦추지 못한다. 2Q19 말 데이터센터 보유 재고는 정상 수준(약 4주)으로 축소될 전망이다. 반도체 가격 하락 폭 축소 방향성은 여전히 확실하 다.

미국의 화웨이 제재 조치는 단기 부정적이나, 향후 대체 효과 예상

미국의 화웨이 제재 조치는 단기적으로 반도체 수요에 부정적이다. 중국 내 애 플 불매 움직임도 언론에 보도되고 있다. 그러나 결국 소비자들은 삼성전자 등 다른 스마트폰을 선택할 전망이다. 삼성전자 스마트폰의 반사 수혜가 기대된다.

삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 우선 추천

삼성전자, SK하이닉스 등 대형주(생산업체)를 우선 추천한다. 생산업체는 CAPEX 하향으로 매크로 수요 둔화 우려를 방어할 수 있으며, 매크로 이슈가 해소될 경우에도 이익 개선 속도가 매우 빠를 전망이다. 반도체 업황 방향성은 여전히 유효하다.

신한 최도연



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