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[태광(023160)] 하반기 개선 기대 조회 : 27
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/22 11:17
 
5/20~21 양일 간 1Q19 실적발표 NDR 진행

- 1Q19 실적 코멘트는 Review 자료 참고(5/14, 실적은 이연, 수주는 증가)

1Q19 실적 요약

- 1Q19 연결기준 실적은 매출액 368억원(-3.0% yoy) 영업이익 0.2억원(1Q18 13억원)

- 매출액은 저조했던 3Q18 신규수주와 일부 물량의 매출인식 이연의 영향

- 영업이익은 판가 인상을 통해 4분기 실적에 부담으로 작용했던 후판 가격 상승분을 전가하며 수익성 개선. 추가로 환율 상승 효과가 반영되며 전 분기 대비 흑자전환 달성

NDR 후기 코멘트 및 사업 현황

- 1Q19 예상치를 하회한 실적에 대한 업데이트와 향후 발주시장 전망, 실적 개선 가능 성에 대한 질문이 많았음. 수주와 매출 시차가 통상 5개월이며 3Q18 신규수주가 일시적으로 줄어 1Q19 실적에 영향, 4Q18부터 수주가 상승해 2Q19부터 실적 증가, 업황은 올해부터 개선

주요 Q&A

Q. 1Q19 실적 감소 이유와 앞으로 전망

A. 3Q18 신규수주가 417억원(-12.7% yoy)으로 일시적 감소. 매출 인식은 통상 5개월. 1Q19 생산에서 10~20억원의 매출 이연이 있었음. 2Q19는 이연물량 반영과 수주 회복(4Q18 505억원)으로 실적이 개선될 것. 연간 매출액은 1,800억원 이상 기대. 마진은 작년보다 개선 예상. 포스코가 작년 7월 후판가를 올렸으나 하반기 판가에 바로 전가를 못 시키며 수주 받은 물량의 수익성이 소폭 하락. 올해 하반기부터 증가 기대

Q. 올해 신규수주 추이 및 전망

A. 1Q19 매월 150억원 이상에 3월 197억원 기록. 4월과 5월도 150억원 이상 기록한 것으로 추정. 국내 정유화학업체들의 투자들이 순차적으로 발주. LG화학, GS칼텍스, 롯데케미칼(하반기), S-Oil(연말 연초). 국내 조선사 LNG선, 삼성중공업 릴라이언스 FPSO로 이어질 것 

(계속) 

대신 이동헌



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