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[종목현미경]동국제강_상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 조회 : 122
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2019/05/22 13:04
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.13%
- 증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.16%, 외국인 22.09%
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 6,400원을 기록하고 있는 동국제강은 지난 1개월간 21.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제강의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동국제강의 위험을 고려한 수익률은 -11.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 철강금속업종의 위험대비수익률인 -14.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남선알미늄 1위 2.8% 1위 40.4% 1위 14.4
세아베스틸 2위 2.0% 3위 -13.7% 3위 -6.8
동국제강 3위 1.8% 5위 -21.2% 5위 -11.7
고려제강 4위 1.6% 2위 -8.9% 2위 -5.5
풍산 5위 1.4% 4위 -14.6% 4위 -10.4
코스피 - 0.9% - -6.9% - -7.6
철강금속 - 0.7% - -9.9% - -14.1

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.13% 상승중이다.
세아베스틸
18,300원 ▲100(+0.55%) 남선알미늄
3,825원 ▲35(+0.92%)
풍산
24,800원 ▼50(-0.20%) 고려제강
24,050원 ▼200(-0.82%)

증권사 목표주가 8,400원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국제강의 평균 목표주가는 8,400원이다. 현재 주가는 6,400원으로 2,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 박현욱 에널리스트가 " 1Q19 영업이익 예상 상회, 세전손익 예상 하회 , 투자의견 BUY 유지. 근거는 1) 올해 연간 영업이익은 증가할 것으로 예상되고, 2) P/B0.33배로 역사적 밴드의 하단에 있어 valuation 매력이 있기 때문 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,400원을 제시했다.

3월14일에 동국제강 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조5504.0억 394.0억 -671.0억
직전분기 대비 3.3% 증가 25.1% 감소 적자지속
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.76%로 업종평균 수준. PBR은 0.35로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
동국제강 남선알미늄 풍산 세아베스틸 고려제강
ROE -10.2 8.1 6.5 3.7 -0.9
PER - 11.2 10.4 9.8 -
PBR 0.4 0.9 0.7 0.4 0.4
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 751,771주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,227,053주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,964,646주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 동국제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.16%, 외국인 22.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.16%를 보였으며 외국인은 22.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.45%로 가장 높았고, 외국인이 27.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,120원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,640원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,120원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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5월13일 :동국제강(주) 타법인주식및출자증권취득결정




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