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[컴투스(078340)] 2분기는 긍정적이나 지속성 필요 조회 : 98
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/23 07:44
 
6월 서머너즈워 대규모 업데이트, 인수 회사 매출 반영은 긍정적

대표 게임 서머너즈워의 10위권 이내 국가 수는 4Q18기준 평균 10개에 달했 으나 1Q19 2개까지 떨어졌다. 2Q19에는 휴면 유저에 대한 마케팅과 6월 차 원 홀 대규모 업데이트를 통해 DAU(일간 이용자 수)를 기존 대비 20% 가까 이 끌어올릴 계획이다. 현재 휴면 유저 마케팅이 시작되었으며 이에 따라 매출 순위도 재차 상승하고 있는 상황이다.

중소 게임 개발사 3개(마나코어, 노바팩토리, 데이세븐) 인수를 통해 분기 30 억원 내외의 매출이 추가된다. 해당 회사들은 현재 BEP 수준으로 판단되나 컴 투스의 글로벌 퍼블리싱 인프라를 활용하여 해외 확장을 목표로 하고있어 글로 벌 출시 이후에는 흑자 기조 유지가 가능하다.

업데이트 효과는 일시적. 신작 흥행 필요

5년간 서비스한 서머너즈워 매출의 정점은 지났다. 적절한 시기에 대규모 업데 이트를 해 오며 휴면 이용자를 재유입 하고 있으나 지속적인 성장을 담보하기 엔 부족하다. 기대작 스카이랜더스의 흥행 실패와 출시 일정 지연 등에 따라  기대감도 줄어들었다. 신규 IP 확보나 신작 흥행이 필요하나 기대 신작 출시 (서머너즈워MMO/서머너즈워 백년전쟁, 연말)까지는 아직 기간이 많이 남은 상황이다.

목표주가 112,000원으로 기존 대비 9.7% 하향

목표주가는 112,000원으로 기존 대비 9.7% 하향했다. 스카이랜더스 흥행 실 패와 신작 불확실성에 따라 실적 추정치를 하향 조정(19F EPS 기존 대비 9.6% 하향)했다. 2분기는 서머너즈워 대규모 업데이트와 M&A한 회사들의 매출이 반영되나 매출 성장의 지속성은 불확실하다. 추가적인 주가 상승을 위해서는 신작 스케쥴 확정 또는 신규 IP 확보 등의 모멘텀이 필요하다.

신한 이문종



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