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[삼성SDI(006400)] 전자재료 사업 호조 조회 : 42
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/24 07:26
 
편광판과 OLED 소재 사업 호조

최근 중국 BOE와 CSOT의 10.5세대 LCD 라인의 가동률이 상승하면서 19년 65인치 이상 UHD LCD TV 패널 생산량은 전년 대비 40% 이상 증가할 전망 이다. 이로인해, 핵심 소재인 편광판 수요가 급증하고 있다. 최근 경쟁업체의 편광판 사업의 구조조정이 진행되고 있어 연말까지 편광판 수급은 타이트할 전 망이다. 2분기말 LG디스플레이 중국 광조우 8세대 OLED TV 패널 라인이 가 동될 전망인 바, 여기에 필요한 P-Dopant를 포함한 OLED TV 소재 수요가 크게 증가할 전망이다.

19년 삼성SDI의 편광판 매출액은 1.1조원으로 16.4% YoY 증가할 전망이다. 또한, 자회사 OLED 소재업체인 노발레드 매출액도 1,700억원으로 25.2% YoY 증가할 전망이다. 19년 전자재료 사업부의 영업이익은 2,990억원으로 21.4% YoY 증가할 전망이다.

3분기 ESS 배터리 사업부 턴어라운드 전망

1분기 국내 ESS 배터리 화재사고로 ESS 배터리 사업부가 영업적자를 기록했 다. 3분기 미국과 서유럽 고객에게 ESS 배터리 판매가 본격화되면서 매출액은 4,300억원으로 2분기 2,510억원 대비 71.3% QoQ 증가할 전망이고 영업이익 은 흑자전환할 전망이다.

목표주가 31만원, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 분기별 영업이익 증가(1Q 1,190억원 -> 2Q 1,600억원 -> 3Q 2,700억원) 2) 3분기 ESS 배터리 턴어라운드를 고려해 목표주가 31만원, 투자의견 ‘매수’ 를 유지한다. 최근 자동차용 배터리 매출액 성장 폭이 경쟁사 대비 낮아, 주가 가 하락했다. 2020년 자동차용 배터리 매출액은 3조 4,650억원으로 47.7%  YoY 성장할 전망이다. 배터리와 OLED 소재 사업에서 글로벌 경쟁우위를 확 보한 삼성SDI의 성장세는 지속될 전망이다.

신한 소현철



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