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[네오위즈(095660)] NDR 후기: 하반기에는 기대해도 좋다 조회 : 30
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/24 07:27
 
기존 게임의 안정성 확인

캐시카우인 웹보드 게임의 안정적 성장이 긍정적이다. 피망 포커의 2분기 평균 매출 순위는 11위로 1분기(12위)대비 오히려 상승했다. 1분기 브랜드 마케팅 을 통해 성장한 웹보드 매출이 유지되고 있다. 브라운더스트의 경우 1분기 북 미/유럽 출시 효과는 축소되겠으나 국내 및 일본 지역의 매출이 안정적인 만큼 하락폭은 제한적이다. 2분기 브라운더스트 매출은 126억원(-17.3% QoQ)을 예상하며 3분기 예정되어있는 대규모 업데이트 이후에는 매출 반등도 가능하 겠다.

블레스 언리쉬드(Xbox)를 비롯해 하반기 총 5-6종의 신작 출시 예상

기존 게임이 안정적인 가운데 하반기 다수의 신작이 출시된다. 현재 기대작은 블레스 언리쉬드(Xbox, 북미, 반다이남코 퍼블리싱)이다. 수차례 내부 테스트 를 진행했으며 연내 출시를 목표로 하고 있다. 블레스 스팀 버전(18년 5월 출 시)은 출시 후 매출 1위를 기록하는 등 초기 흥행에 성공했으나 노후화된 엔진 (2011년 개발)과 운영상의 문제로 롱런하지 못했다.

이번 Xbox 버전은 1)최신 엔진을 이용하고 2)부족했던 콘텐츠 보강에 힘쓰고 있으며 3)글로벌 퍼블리싱 역량이 입증된 반다이남코를 통해 출시되는 만큼 흥행 가능성이 크다. 최근 경쟁사의 콘솔 MMORPG도 흥행에 성공하며 해당 장르에 대한 수요도 확인했다. 이외에도 블레스 IP 활용 모바일 게임 2종, 신 작 3종(PC 전략 시뮬레이션 1종, 모바일 2종) 등이 출시되며 실적을 견인하겠다.

투자의견 ‘매수’, 목표주가 18,000원으로 상향

목표주가를 18,000원으로 상향(기존 대비 5.9%, 웹보드 등 매출 상향)했다. 투자 포인트는 1)기존 게임의 안정성 2)블레스 IP 게임을 비롯한 다수의 신작 3)자산 가치(1Q19 기준 현금 1천억원 + 장부가 기준 부동산 가치 1,150억 원) 감안시 탄탄한 주가 하방 등이다. 이외에도 연말부터 진행될 웹보드 규제 (20년 초 예정) 관련 논의 또한 결과에 따라 주가 흐름에 긍정적으로 작용 가 능하다. 

신한 이수민



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