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[동성화인텍(033500)] 가장 빛나는 실적 성장이 기대되는 기자재 기업 조회 : 126
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/27 08:28
 
LNG선 수주실적 증가에 대한 수혜

LNG선 발주량이 쏟아지고 있다. 카타르, 모잠비크, 야말 등 대규모 LNG발주 계획들이 계속해서 강조되고 있으며 세계 최 대 LNG수출국 지위를 두고 미국, 카타르, 호주 등 국가간 공 급경쟁도 한창이다. 중국은 석탄발전을 대체하기 위해, 유럽에 서는 러시아 의존도를 낮추기 위해 LNG수입량을 높이고 있 다. 러시아~독일 간 Nord Stream 1,2를 개통시킨 독일 메르 켈 총리도 유력한 경제지 ‘The Economist’와의 인터뷰에서 러 시아 의존도를 낮춰야 한다는 것을 뒤늦게 깨달았으며 LNG 수입터미널 투자를 늘릴 계획을 강조하기도 했다. 이 모든 LNG 성장의 수혜는 결국 동성화인텍이 가장 크게 가져가게 될 것이다. 한국 조선소들의 LNG선 수주량이 늘어날수록 동 성화인텍의 보냉재 공급규모와 공급금액은 자연스레 올라갈 것 이기 때문이다. 경쟁기업과 달리 동성화인텍은 대우조선해양과 의 관계가 깊어지고 있다는 점도 주목해야 할 요인이다. LNG 선박연료 시장의 성장은 동성화인텍의 신사업 LNG연료탱크와 벙커링설비의 사업성을 높여준다. 향후 몇 년간 가장 빛나는 실적 성장을 보일 기업은 바로 동성화인텍이 될 것이다.

2019 실적 전망: 매출액 2,601억원, 영업이익률 7.9%

동성화인텍 2019년 연결기준 실적 전망은 매출액 2,601억원, 영업이익 206억원으로 영업이익률 7.9%로 예상된다. 2011~2014년간의 일본 지진 이후 다시 찾아온 동성화인텍의 급격한 실적 개선시기이다. 한국 조선소의 LNG선 수주량과 건조량이 늘어날수록 동성화인텍의 영업실적 개선 추세는 계속 될 것이다.

목표주가 12,000원, 투자의견 BUY(유지)

동성화인텍 목표주가 12,000원과 투자의견 BUY를 유지한다.  ROE는 2019년 22.2%, 2020년 22.3%로 20%를 상회하는 수 준이 될 전망이다. 급격히 높아지는 ROE는 동성화인텍의 주 가 상승 속도를 높여줄 것이다. PER은 2019년 13.6배에서 2020년에는 10.9배, 2021년은 8.3배로 예상된다.

하나 박무현



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