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IBK투자 스몰캡 5월 중소기업 Discovery: 가온미디어(078890) 조회 : 73
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/28 09:11
 
2001년 설립, 2005년 코스닥 시장에 상장한 디지털 셋톱박스 및 네트워크 장비 판매 업체. 작년 기준 국내외 매출 비중은 국내 32%, 유럽 25%, 미주 25%, 아시아 14%임, 기타 3%임. 약 90여 개국 150여 방송통신 사업자를 고객으로 두고 있으며, 기본형 셋톱박스부터 AI셋톱박스, 홈 게 이트웨이, AP라우터 등 다양한 제품군 보유. 최대주주는 임화섭 대표로 지분율 15.0%

1Q19 국내 및 유럽과 미국향 셋톱박스 공급 증가로 매출액이 전년 동기 대비 22.4% 증가한 1,579억원을 기록. 영업이익은 메모리 반도체 가격 하락에 따른 원가 절감 효과로 217.7%(yoy) 증가. 작년 2Q18~4Q18 원가 부담으로 이익 감소가 있었음을 고려하면 올해 남은 분기도 기저효 과에 따른 안정적인 이익 개선 흐름이 이어질 전망. 더욱이 작년 어려운 시장 여건 속에서 적지 않은 경쟁업체가 철수하거나 M&A를 통해 셋톱 박스 관련 사업을 축소했기 때문에 올해부터 반사 이익이 기대되는 상황

올해 매출액과 영업이익은 각각 7,115억원(16.7% yoy), 322억원(+244.5% yoy)으로 추정됨. KT와 SK브로드밴드 등 국내 뿐 아니라 해외 대형 방송통신 사업자 중심으로 AI솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 올해부터 고 마진 AI솔루션 수출 증가세가 본격화될 것으로 전망. 또 국내외 UHD TV 보급이 늘고 UHD 전용 콘텐츠가 확대됨에 따라 UHD셋톱박스 공급 증가, 5G 시대 개화와 맞물려 네트워크 제품 판매량도 증가할 것 으로 기대됨

IBK 김태현



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