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IBK투자 스몰캡 5월 중소기업 Discovery: 압타바이오(IPO) 조회 : 52
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/28 09:18
 
압타바이오는 신약개발 바이오텍으로 2개의 개발 플랫폼 Nox Platform과 Apta-DC Platform을 보유. Nox플랫폼에서는 인체 유해한 활성산소 제어를 통한 세포의 염증 발생 및 섬유화를 억제하는 기전으로 다양한 당뇨합병증을 타겟으로 하고 있음. Nox플랫폼의 핵심 파이프라인은 1)APX-115(당뇨병성 신증), 2)APX-311(비알콜성지방간염 NASH), 3)APX-1004F(황반변성), 4)APX-1004(당뇨병성 망막병증). Apta-DC플 랫폼에서는 Aptamer와 결합한 치료용 압타머 치료제 발굴을 통해 난치성 항암제 개발을 타겟으로 하고 있음. 핵심 파이프라인으로 1)Apta16(혈액암치료제, MDS/AML), 2)Apta-12(췌장암)

올해 기술이전이 가능할 것으로 예상되는 파이프라인으로는 Nox플랫폼에서 진행하는 당뇨합병증 치료제 APX-115(당뇨병성 신증)과 APX311(비알콜성지방간염-NASH)가 있으며 계획대로 협상이 잘 진행될 경우 늦어도 2020년 상반기내에 계약 체결이 가능할 것으로 예상됨. 2018 년에 L/O를 한 APX-1004F(습식황반변성)의 경우 올해 임상1/2상 진입이 예상됨에 따라 10억원 가량의 마일스톤이 유입될 수 있음.

동사의 기술이전 파이프라인중 Apta-DC플랫폼 계열로는 Apta-16(2016년), Apta-12(2016년)가 있으며 이후 2018년에 당뇨합병증 파이프라 인 APX-1004F 기술이전에 성공. 동사는 현재 진행중인 APX-115과 APX-311 기술이전 협상을 성공적으로 마무리해 2020년까지 누적 기술 이전건수 5건을 목표로 하고 있음.

밸류에이션 Peer기업으로 메디톡스, 휴젤, 녹십자, 종근당, 녹십자셀, 삼진제약, 일동제약이 선정되었으며 2018년 평균 PER 35.50배를 적용. 압타바이오의 2022년 추정 당기순이익 491억원를 2018년말 현재가치화(연 할인율 45%) 한 금액이 111억원이며 Peer Multiple을 적용해서 주 당평가액 35,374원을 산출. 산출가에 29.3~40.6% 할인율을 적용한 공모가 밴드는 21,000~25,000원. 희망공모가 기준 시가총액 밴드는 2,288~2,724억원이며 공모금액은 458~545억원.

IBK 문경준



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