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[에스퓨얼셀(288620)] 수소연료전지 시장 성장의 수혜 기대 조회 : 50
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/28 09:23
 
2014년 설립, 2018년 코스닥 시장에 상장된 국내 건물용 연료전지 시스템 1위 사업자. 시장 점유율은 약 60~70%로 파악됨. 작년 기준 부문별 매출 비중은 아파트, 빌딩 등 건물용 연료전지(1~10kW급) 66.3%, 전력 계통에 연결하여 전력발전을 목적으로 하는 발전용 연료전지(100kW급) 31.7%, 기타 2.0%로 구성됨. 최대주주(1Q19 기준)는 41.2% 지분을 보유한 ㈜에스에너지이며, 홍성민 에스에너지 대표와 전희권 에스퓨얼셀 대표의 지분율은 각각 12.6%, 1.9%, 자사주는 4.2%

건물용 연료전지 시스템의 연료로 도시가스, LPG, 순수수소가 사용되는데, 일례로 도시가스를 연료로 한 모델(NG1K)의 경우 1kW의 전기와 1.4kW의 열을 생산하며 전기효율 36.6%, 열효율 51.8%, 종합효율 88.4%로 파악됨. 건물용 연료전지 공헌이익률은 약 23~25%p로 높은 반면, 발전용 연료전지는 후지전기코리아에서 완성품을 매입?판매하기 때문에 공헌이익률이 8~10%p 로 낮음

올해 매출액과 영업이익은 각각 537억원(+70.6% yoy), 48억원(+147.7% yoy)으로 추정됨. 지난 1월 수소 경제 활성화 로드맵이 발표된 이후, 정부 지원 사업 중심의 발전?가정용 연료전지 시장이 확대될 것으로 예상됨. 실제로 올 들어 지스퀘어 개발사업(1월), 제주 드림타워 신축공사(3월), KT송파지사 개발사업(5월) 등 대형 프로젝트 수주가 잇따르고 있으며 최근 국내 신재생 에너지 중 수소 연료전지 설비용량 증가세가 두드러져 동사에 우호적인 사업 환경이 당분간 지속될 전망. 또 향후 건물 및 발전용 시장 뿐 아니라 선박, 전기지게차, 드론 등 연료전지 적용분야를 다변화할 것으로 기대됨

IBK 이상현



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