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[LG디스플레이(034220)] 단기 실적 불확실성 조회 : 172
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/29 09:59
 
점차 지연되는 LCD 패널 판가 반등과 일회성 비용 요인에 기반한 부진한 2Q19 실적 예상

삼성디스플레이의 L8-1 LCD 라인 QD-OLED 전환은 3Q19 후반 발생할 전망

이에 따라 재고 확충을 서두르던 TV 세트 업체들의 구매 강도 역시 다소 약화되고 있다는 판단

1Q19 영업적자 1,320억원은 2Q19에 3,080억원으로 재차 확대될 전망. 원화약세의 수혜가 발생되나 POLED관련 대규모 일회성비용이 2Q19 실적의 다운사이드 리스크

하반기 실적 회복이 예상되나, 여전히 상존하는 다수의 불확실성

업황 부진 타개를 위해서는 선두업체들의 동시적 가동율 조절 또는 Capa 감축이 필수적이며 중국 신규 10.5G 가동에 앞서 삼성디스플레이의가동중단이 필요한 상황

주요 미주 고객 향 POLED의경우 1) 구체적 주문, 2) 수율 안정화, 3) 수익성 구속력이 담보되어야 안정적 실적 개선이 가능

본격적 주가 반등 선결과제는 TV패널가 회복과 POLED 

장기 TV OLED 경쟁력에 기반해 투자의견 Buy 유지. 적정주가의 경우 23,000원으로 소폭 하향조정

부진한 2Q 실적 이후 1) POLED 수주 가능성과, 2) 광저우 TV OLED 수율 안정화가 모멘텀으로 작용 가능

메리츠 김선우



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