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[에코프로비엠(247540)] 가장 빠르고, 가장 확실하다 조회 : 87
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/29 11:03
 
2Q19 OP 118억원(-19% QoQ), 2019년 OP 591억원(+17% YoY), 2020년 OP 972억원(+64% YoY)

2Q19 OP는 1) 주 고객사의 NCA 재고조정, 2) ESS향 공급중단 및 코발트 가격 하락으로 전분기 대비 역성장

3Q19부터 NCA 물동량이 회복되고 ESS향 공급이 재개되며 실적 회복 예상

가장 빠르고, 가장 확실하다


SK이노베이션이 NCM 811을 적용한 배터리 출하를 늘리며 고객사 내 동사 M/S 증가 중 (3월누적 80%)

지금 당장의 Cash-Cow인 NCA보다는 주 성장 동력인 NCM의 성장세에 주목

투자의견 Buy, 적정주가 87,000원 유지

2020년 예상 EPS(3,100원)에 엘앤에프 타깃 멀티플 28배 적용 (2차전지 성장 기대감 반영되던 15~17년 평균 멀티플을 10% 할인- 코발트 가격 변동에 따른 실적 변동성이 높다는 점을 반영해 디스카운트)

미행사 BW 140만주, 미행사 스탁옵션 117만주 모두 반영했음에도 현 주가는 2020년 EPS 기준 19배

메리츠 주민우



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