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[유비케어(032620)] 당신은 이미 유비케어 서비스를 받고 있습니다 조회 : 90
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/29 11:09
 
1. 목표주가, 6,800원 제시

투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지. 목표주가 기존 5,800 원에서 6,800 원으로 상향. 이는 12M Fwd EPS 196 원에 Target PER 35 배 적용. Target Multiple 은 동사의 지난 3 년간 Valuation Band 의 평균값 적용.

2. ‘19년 실적전망

‘19 년 연결기준 예상실적은 매출액 1,202 억원(YoY+19.7%), 영업이익 139 억원(YoY+51.6%) 전망. 2 분기 예상실적은 매출액 289 억원(YoY+13.0%,QoQ+11.8 %), 영업이익33억원(YoY+16.5%,QoQ+15.9%)예상.

① 디지털 헬스케어 시장의 성장으로 EMR (Electronic Medical Record) 서비스 및 부가사업(의사랑 RM, Media, Lab, e-Sign, 무인접수솔루션 등)의 활성화 및 보편화되고 있고, 요양/한방병원(의원)의 EMR 채택률 증가로 안정적 실적 성장 예상. EMR 비즈니스의 특성상, 병의원 채택 후 변경 가능성이 낮아 전형적 플랫폼 비즈니스.

② 유통솔루션 사업부도 아날로그에서 디지털 의료기기로 교체수요 증가로 향후 3~4 년간 수혜가 이어질 전망. DR(Digital Radiography)에 이어 초음파 진단기가 2 분기 추가되어 본격화될 전망.

③ 카카오톡 기반의 O2O 헬스케어 플랫폼 <똑닥>의 실손의료보험 청구 및 진료비 결제 등이 가능한 플랫폼으로 ‘19 년 하반기 Healthcare One Stop 서비스가 가능할 전망. 이를 통해 O2O 서비스의 수익모델화를 계획. 현재 병의원 접수/예약 서비스 트래픽 증가에 주력.

리딩투자 서형석



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