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[통신장비] 5G, 거스를 수 없는 메가트렌드 조회 : 164
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/30 07:43
 
5G 통신 인프라 시장 개화

5G는 거스를 수 없는 IT 메가트렌드다. 4G 시대는 활용 디바이스가 스마트폰 에 국한됐다. 5G 시대는 다르다. 자율주행, 사물인터넷, 스마트 팩토리 등 B2B 영역까지 확장 가능하다. 4차 산업혁명을 가능하게 하는 핵심 인프라다. 국내 통신사는 향후 3년간 연평균 8.2조원 투자가 예상된다. 가입자 유치, 서비스 품질 향상을 위해 CAPEX는 예상치를 상회할 가능성이 높다.

상반기보다 하반기, 19년보다 20년이 더 기대

통신 장비주들은 5G 신규 투자가 본격화 되면서 1Q19 어닝서프라이즈를 기 록했다. 어닝서프라이즈에도 19년 분기 실적은 1분기가 최저점이 될 전망이다. 연간 실적 트렌드는 ‘상저하고’가능성이 높다. 1) 국내 투자는 통신 품질 이슈 로 3사의 투자 속도, 규모가 빨라질 가능성이 높고, 2) 하반기부터는 국내 투 자 뿐만 아니라 미국, 일본 등 해외 투자도 본격화 되기 때문이다.

反화웨이 이슈로 고객사들의 글로벌 시장 점유율 확대가 기대된다. 경험해보지 못한 해외 통신사 투자 수혜를 누릴 전망이다. 과거 3G, 4G 사이클과 다른 관 점으로 국내 업체들을 바라봐야 한다.

5G 투자전략: 무선, 유선 투자 타임 라인에 따른 Basket 매수

19년 상반기는 기지국 장비, 부품업체(오이솔루션, 케이엠더블유, 에이스테크, 서진시스템, RFHIC), 하반기는 프론트홀, 중계기, 스몰셀 업체(에치에프알, 쏠리드), 20년 상반기부터는 유선 장비, 부품 업체(유비쿼스, 다산네트웍스, 머큐리)까지 매수 확대 전략이 유효하다.

신한 손승우



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