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[금호석유(011780)] 안정적 이익 창출력 부각 조회 : 20
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/30 10:01
 
주력 제품들의 수급 여건 긍정적으로 안정적 이익 창출력 부각, 투자의견 Buy와 적정주가 12만원 제시

▷ 19년 하반기 주력 제품 ABS, 페놀/BPA의 긍정적 수급 여건 마련, 3년간 신규 증설 규모가 미미했던 합성고무는 2020년 이후로 수급 불균형이 해소될 전망

 대외변수 불확실성 여전하나, 중국 경기부양효과 하반기에 가시화되며 위축된 수요 해소 가능성 높아 → 수요 회복 시 기타 제품군 대비 가격 회복 강도 돋보일 전망

 19년 추정치 기준 PBR 1.5배 적용

2020년 고무 수급 개선 첫 걸음

 19년 중국의 합성고무 공급 자정작용에 따른 생산능력 감축, 그 이후 수급 균형

 1H19 천연/합성고무 가격 강세 Key-word는 결국 ‘중국’

(1) 미-중 무역분쟁 조기 해결 가능성에 따른 기대감 반영(19.3월 관세 부과 조치 취하 기대감 반영)

(2) 중국 기업들은 관세 인상 전 타이어 생산을 확대하기 위해 고무에 투기성 수요 급증

 2H19 고무가격 회복을 예상하는 바는, 중국 경기부양책 효과가 고무 수요 개선으로 이어질 가능성

메리츠 노우호



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