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[에코프로비엠(247540)] 고속성장 중인 하이니켈 양극재 선도기업 조회 : 92
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/30 10:07
 
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① 고용량, 고수명의 하이니켈계 양극재 선도기업으로 전동공구, 무선가전 등에서 안정적인 성장이 나오고 있고, 향후 전기차용 양극재 공급이 증 가하면서 고속 성장이 예상됨

② 공모자금을 바탕으로 6공장 증설 계획 중. 생산능력은 현재 29,000톤 수 준에서 2020년 55,000톤, 2023년 180,000톤까지 확대할 예정 

③ 수직 계열화된 생산 인프라를 보유해 전구체, 후처리 공정, 원재료 리사 이클링 등 내재화율이 높은 강점을 보유 

④ 원형/각형/파우치형 모두 생산 가능해 모든 EV업체들에게 접근 가능

부문별 전망 및 투자의견 

① 1분기 매출액 1,807억원(+59%YoY), 영업이익 145억원(+43%YoY) 기 록. 2018년도의 매출액 성장률 103%에 비하면 낮은 성장률이지만, 국 내 ESS화재, IT 수요 약세에도 불구하고 높은 성장성을 유지하고 있다고 판단 

② 2분기는 1분기와 유사한 실적을 기록할 것으로 추정되지만, 하반기로 갈수록 전동공구, 무선가전 등 IT 부문의 매출 증대와 전기차용 양극재 공급이 가시화되면서 다시금 높은 성장성을 보여줄 것으로 전망함.

③ 투자의견 매수 및 목표주가 85,000원 신규 제시. 목표주가는 2020년 예 상 EPS에 PER 30배를 적용했다. 고용량, 고수명 전기차 배터리에 대한 수요가 증가하고 있어 장기적으로 전기차용 배터리 시장에서도 하이니 켈 양극재 채택율이 높아 질 것으로 판단되며, 주 고객사인 SK이노베이 션의 공격적인 확장 전략으로 동사의 장기 성장성도 밝을 것으로 전망함

SK 윤혁진



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