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[일진머티리얼즈(020150)] 분기 실적 계단식 성장으로 주가도 우상향 전망 조회 : 122
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/30 10:08
 
투자포인트 

① 분기별 영업이익은 1분기, 2분기, 3분기, 4분기 순으로 상저하고 전망 
② 2분기부터 말레이시아 2차전지용 동박 신규공장 가동 본격화 

③ 일진머티리얼즈의 2차전지용 동박인 I2B의 생산능력은 2018년 16,000 톤 2019년 26,000톤에서 2020년 46,000톤으로 급증 전망 

④ 경쟁사 대비 현금창출능력과 재무구조 우위로 향후 증설 경쟁에 유리

부문별 전망 및 투자의견 

① 1분기 매출액 1,209억원(+5%YoY, -12%QoQ), 영업이익 118억원 (+50%YoY, +25%QoQ) 기록. 국내 ESS화재 영향, IT 수요 약세로 동박 공급 물량 감소로 매출 부진. 영업이익 증가는 지난 4분기 성과급 및 충 당금 등 일회성 비용에 따른 기저효과가 컸음 

② 2Q19부터는 말레이시아 공장의 가동률 상승으로 매출액과 영업이익 성 장 예상. 말레이시아 공장은 낮은 인건비와 낮은 전력비로 하반기 풀가 동시 전체 이익 기여도가 상승할 전망 

③ 투자의견 매수 및 목표주가 41,000원 신규 제시. 목표주가는 말레이시아 신공장 가동이 연간으로 반영되는 2020년 예상 EPS에 PER 30배를 적용 했다. 2019년 하반기부터 말레이시아 신공장 가동에 따른 실적 개선 그 리고 2020년에는 동사의 2차전지용 생산능력은 2018년 대비 3배에 가 깝게 증가할 전망이라 성장성이 더욱 부각될 것으로 예상한다.

SK 윤혁진



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