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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 5G 순환매는 결코 쉽게 끝나지 않는다 조회 : 146
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/05/31 07:05
 

□ 네트워크장비주 2분기 어닝 서프라이즈 전망, 통신사 이동전화 ARPU 6~7월 상승 반전 예상, 적어도 8월까진 5G 순환매 지속될 전망

□ 정부 5G 급행차선 허용 결론 못 내고 종료, 2020년 5G SA 서비스 앞두고 재논의 예정, 제반 여건상 2020년엔 허용 유력한 상황

□ 5G 가입자수 5/24일 60만명 돌파, 최근 추세 감안 시 6월 중순 100만 가입자 달성 전망, 이동전화 ARPU 상승 기대감 높아질 듯

□ APAC 5G 리더스 CxO 서밋에서 LGU+ 5G 가입자 일평균 데이터사용량 1.3GB로 LTE 가입자 3배를 초과했다고 언급, 통신사 매출 전망 낙관적

□ 7월엔 통신사 이동전화 ARPU 1% 상승 전환 전망, 통신주 반등 감안한 선취매 서서히 나서야 할 것으로 판단

□ 중국 차이나모바일 화웨이/ZTE/에릭슨을 5G 장비 벤더로 선정, 10월 상용서비스 예정, 국내 업체 중에선 KMW/RFHIC 수혜 폭 클 전망

□ SKT 4가지 5G 인빌딩 중계기 모델 공급 업체로 SK텔레시스와 쏠리드만 선정, 빠르면 6월부터 매출 반영될 예정, 선발사업자에 수주 몰리는 상황

□ LGU+ 5G 공급 업체로 쏠리드와 삼지전자 선정, 쏠리드의 경우 LGU+ 신규 공급업체로 선정, 하반기 이후 매출 증대 기대

□ 통신사 5G+LTE 듀얼 커넥티비티 적용 확산, 백홀 데이터 분배 관리 중요해져 백홀장비 수요 증가 예상, 다산네트웍스 수혜 예상

□ 미국 엔터프라이즈(기업용) 시장 화웨이 배제 움직임, 미국 DZS 큰 수혜 예상되며 주가 급등, 다산네트웍스 수혜 기대감 높아질 듯

□ 영국 스몰셀 어워드 2019에서 SKT(쏠리드) 수상, 화웨이 장비 배제 움직임 거세 하반기 쏠리드 영국 지하철공사 수주에 긍정적 영향 미칠 듯

□ 1등 업체 수주 상황 상대적으로 양호, 5G 네트워크장비 업체간 시가총액 격차 커질 듯, 1등 업체인 KMW, 쏠리드, 다산네트웍스 투자 선호

□ 결국 통신 서비스/장비는 트래픽에 연동, 트래픽 증가 수혜로 5G 관련주 순환매 예상, 기지국 → 중계기→ 백홀/스위치 → 통신사 주가 오를 전망

□ 다음주엔 순환매에 대비해 SKT 비중 적극 늘리는 가운데 2Q 실적 대폭 호전될 KMW, 쏠리드, 다산네트웍스를 집중 매수할 것을 추천


하나 김홍식




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