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[하이트진로(000080)] 맥주/소주 공장 탐방 후기 comment 조회 : 8
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/31 08:50
 
맥주/소주 공장 탐방 후기 comment 

신제품 테라 맥주: 강원 공장 내 생산 비중 확대 중. 도매장 공급 부족 상황 및 생맥주 출시 지연 지속. 월 판매량은 초기 40만 상자에서 70~80만 상자로 성 장. 생산량 증가로 6월 이후 월 100만 상자 상회 예상. 테라 매출액 2Q19 250~300억원, 3Q19 500~600억원 예상(메리츠 추정). 19년 내 맥주 매출액 내 비중은 20%까지 확대될 전망

맥주부문: 4월 마산공장 맥주라인 → 소주라인 변경 효과로 맥주 가동률 기존 37% 에서 48%로 11%pt 상승 효과 예상. 맥주 시장은 14~18년 0.7% CAGR 성장률(수입맥주 포함) 기록 중. 수입맥주 비중이 20%까지 올라오면서 기존 37% 수준의 성장률이 17% 수준으로 하락. 하이트진로 유통 수입 맥주는 크로넨버그블랑, 기린이치방 등의 호조, 신규 브랜드 추가 효과로 19년 42%, 20년 25% 성장 예상

소주부문: 소주시장 내 점유율 지속 확대 중. 1분기 54% 달성, 4월 가격 인상 에 따른 가수요 증가로 일시적 고성장(30% 수준). 소주 시장 자체도 1.4% 성 장하며 긍정적인 상황이며 영남지역 점유율 지속적으로 확대(16년 11.5% → 18년 21.8%)하며 매출 성장 중. 마산 공장 라인 변경 효과로 지방 점유율 확 대 효과 가속화될 전망

기타내용: 매각 가능 기타자산 777억원 보유. 테라 신제품에 따른 공병 구입 Capex는 과거 연평균 400억원에서 100억원 정도 증가 가능성 있음. 배당은 전년 수준 유지 목표

메리츠 김정욱



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