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[코오롱인더(120110)] 다시금 되살아나는 긍정적 모멘텀들 조회 : 46
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/05/31 10:43
 
하반기다시금되살아나는모멘텀들

전방수요 부진, 원재료 부담, 신제품 판매지연 등의 모멘텀 부재로 동사 주가는 연초 이후 -27%, 18년 고점 대비 -53%

그러나 2분기부터는 18년과 상반되는 우호적인 여건이 조성될 것으로 기대되어 동사에 대한 관심 필요하다고 판단. 주요 모멘텀은 1)원재료(TPA/EG) 하향 안정화, 2)고부가제품(아라미드, CPI필름 등) 판매 확대, 3)증설효과(타이어코드) 등임

긍정적 모멘텀 되살아나고 있어 투자의견 매수 유지. 목표주가는 19~20년 평균 BPS에 0.8배 적용한 6.3만원으로 조정

산업자재:스프레드확대구간에서증설효과까지더해진다!

PET T/C는 원재료 약세로 스프레드 점진적 개선. 18년 9월 완공된 베트남 타이어코드 공장은 인증작업 및 풀가동까 지 약 6~12개월의 소요기간 감안하면 19년 하반기부터 점진적으로 물량 출하되며 이익 기여도 높여갈 전망

원재료 하락으로 스프레드 확대되는 구간에서 증설효과로 외형성장도 동반되어 높은 이익 레버리지 향유 기대

아라미드는 17년 말 듀퐁 일부 설비 스크랩 후 글로벌 수급 개선. 국내 수출기준 18년 평균가격 $21(+20%yoy), 19년 4월 누적 $23(+10%yoy)로 상승세 지속. 시황호조에 더해 동사는 5G 통신장비 등 고부가 판매 확대로 호실적 기대
 
필름: 원재료 하락과 CPI필름 이익 가시화에 대한 기대감

필름사업은 주요 원재료(TPA/EG) 가격 하락과 고부가필름 판매 확대로 16년 3분기 이후 약 3년만에 흑자전환 달성

원재료 하락세는 하반기에도 지속 예상되어 동사 이익개선에 긍정적으로 기여할 전망. 더불어 올해는 글로벌 주요 업 체들의 폴더블 출시계획 다수 예정되어 있어 동사의 CPI필름 판매 및 이익 현실화에 대한 기대감도 동반 상승 중

케이프 전유진



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