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[한세예스24홀딩스(016450)] 아무리 보아도 저평가 조회 : 48
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/02 12:35
 
한세실업과 한세드림을 보유한 한세그룹의 지주사

한세예스24홀딩스는 2009년 1월 1일 한세실업으로부터 투자부문 인적분할을 통해 설립된 한세그룹의 지주회사

주요 연결 자회사로 상장 자회사인 한세실업(지분율 42.3%), 예스24(지분율 50.0%)와 비상장 자회사인 한세드림(지분율 88.0%), 동아출판(지분율 100%), 에프알제이(지분율 88.6%) 보유

회복세 완연한 한세실업과 예스24, 여전히 성장중인 한세드림 

한세실업과 예스24의 실적 개선세가 뚜렷하며 한세드림도 견조한 성장 지속중

한세실업 : 지난해 소형 OEM업체들이 일부 정리되며 경쟁강도 완화됨에 따라 주력 고객사의 발주물량이 증가하고 있는 것으로 파악. 주요 전방시장인 미국 의류 시장 호황이 지속되고 있고, 원면 가격과 환율 또한 동사에게 우호적으로 형성. 생산 라인 효율화까지 꾸준히 진행되고 있어 향후 실적 개선세는 더욱 뚜렷해질 전망

예스24 : 지난 2년간 적자지속했으나 1Q19 턴어라운드 성공. 도서부문에서의 도서 매입대 및 기타 비용 절감에 따른 수익성 개선에 기인. SM, JYP콘서트 티켓 독점 판매 등 공연부문에서의 성장도 주목할 부분. 올해 약 100억원대의 영업이익 달성이 가능할 것으로 판단

한세드림 : 국내시장에서의 플레이키즈, 리바이스키즈 판매 호조, 중국시장에서의 모이몰른 성장을 기반으로 올해 약 200억원 수준의 매출 성장 가능할 전망. 중국 모이몰른 매장은 내년말 300개까지 확대 예정(1Q19말 기준 210개)

아무리 보아도 저평가

투자의견 BUY , 목표주가 12,000원으로 커버리지 개시

상장 자회사 한세실업과 예스24의 지분가치 할인을 감안해도 동사의 현 주가는 저평가 상태로 판단

케이프 김광진



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