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[티씨케이(064760)] 계속되는 성장 조회 : 226
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/02 12:38
 
1Q19 전방시장 둔화 영향을 빗겨가지 못했으나 양호한 실적 달성

1Q19 매출액 463억원(+14.5%, YoY), 영업이익 166억원(+24.4%, YoY), 당기순이익 135억원(+27.7%, YoY)로 하향조정된 컨센서스에 부합하는 실적 달성

1분기가 전통적인 비수기인데다 전방시장 업황 둔화에 따른 고객사 NAND 가동률 조정 등의 악재가 겹쳤음에도 불구하고 전년대비 성장을 이어간 점은 긍정적

수요는 지속증가할 수 밖에 없는 SiC-Ring, 그리고 여전히 압도적인 점유율

3D NAND 적층 수 증가, DRAM 공정 미세화로 식각 공정의 스텝 수 는 지속 증가 추세. 식각 공정이 많아진다는 것인 플라즈마 노출 시간이 길어지는 것을 뜻하며 식각 부품 교체 주기 단축으로 이어짐. 따라서 내구성이 높은 SiC-Ring에 대한 수요는 구조적으로 증가할 수 밖에 없는 상황

SiC-Ring의 침투율은 여전히 20% 수준에 불과하기 때문에 성장 여력 풍부. 동사의 세계 시장 점유율이 80%에 육박하기 때문에 수혜가 가장 클 수 밖에 없음. 3Q19 완공 예정인 신규 생산라인까지 추가될 경우 동사의 외형 성장은 더욱 가팔라질 것으로 판단

투자의견 BUY, 목표주가 65,000원으로 커버리지 개시

1Q19 전방시장 둔화에 따라 성장속도에 일시적 제동이 걸렸으나 중장기적으로 적층 수 증가, 공정 미세화에 따른 SiC-Ring의 구조적 수요 증가에는 변화가 없는 상황. ‘20년 고객사들의 신규 NAND 라인 투자도 다수 예정되어 있는 만큼 긍정적 접근이 타당. 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원으로 커버리지 개시 

케이프 김광진



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