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[KT(030200)] 5G 효과가 가장 기대되는 기업 조회 : 96
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/02 12:46
 
1Q19 호실적 시현

KT는 1Q19 영업수익 5조 8,344억원(+2.2%, YoY), 영업이익 4,021억원(+1.3%, YoY), 순이익 2,311억원(+17%, YoY)로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적 달성

이동전화 가입자 순증, ARPU 상승, 미디어 부문의 성장, 자회사 기여도 증가 등 전 부문이 좋은 흐름을 보여준 것에 기인. 감가상각비와 마케팅비용이 전년동기 대비 크게 증가하였음에도 불구하고 실적이 개선된 점은 매우 긍정적

5G 보급 확산에 가장 적극적인 기업

통신 3사 중 가장 구체적인 5G 투자 계획을 제시. Capex 규모면에서도 가장 우위. KT는 올해 약 3.3조원(+67%, YoY) 수준의 Capex 계획을 제시. LTE 초기 도입 시기 대비 훨씬 적극적. 통신 3사 중 5G 보급 확산에 가장 강한 의지를 갖고 있는 것으로 판단

KT는 설비투자 계획과 함께 연말까지 5G 가입자 비중을 10%까지 확대하는 계획을 제시. 5G 서비스 개시 이후 현재까지 동사 5G 가입자는 10만명 육박. 통신 3사 합산 가입자 수가 약 24만명 정도인 점을 감안하면 압도적 점유율 확보하며 시장 주도 중. 하반기로 갈수록 ARPU 개선 효과는 더욱 뚜렷해질 것으로 판단

투자의견 BUY 유지, 목표주가 35,000원으로 하향

투자의견 BUY 유지, 목표주가 35,000원으로 하향

5G 가입자 증가에 따른 ARPU 지속 상승 가능성, 유선통신 부문 1위 사업자로서의 경쟁력 등을 감안할 때 긍정적 시각 유지하지만 대외 불확실성이 여전히 상존하는 상황인 점을 감안 
 
케이프 김인필



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