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[에이스테크(088800)] 5G시장의 에이스 조회 : 135
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/02 12:50
 
기지국 안테나 및 RF부품, RRH 전문 업체

에이스테크는 기지국 안테나 및 RF부품(필터 등), RRH 등 통신장비부품 전문 업체로 기지국 안테나 시장 점유율 국내 1위, 글로벌 5위. 삼성전자, 에릭슨 등 글로벌 통신장비업체로 납품 

‘18년 매출비중 RF부품 47%, 기지국 안테나 41%, RRH 2%, 모바일 안테나 6%, 차량용 안테나 5% 등으로 구성. 해외매출비중 95%를 상회

5G 투자 수혜 시작. 하반기로 갈수록 본격화

1Q19 매출액 1,076억원(+28.2%, YoY), 영업이익 84억원(+290.6%, YoY), 지배주주순이익 18억원(+270.8%, YoY) 으로 시장 예상치를 상회하는 호실적 달성. 5G향 매출비중은 약 20% 수준으로 파악되며 실적 성장을 주도한 것은 인도, 베트남향 4G용 부품 매출 증가

동사의 실적은 상반기보다 하반기, 올해보다 내년이 더 좋을 전망. 5G용 부품 매출비중 증가하며 수익성 또한 더욱 개선될 것으로 판단. 이미 본격화되고 있는 국내 5G 투자에 이어 하반기부터 미국, 일본 등 글로벌 5G 투자 수혜도 본격화될 것으로 예상되기 때문

투자의견 BUY, 목표주가 16,000원으로 커버리지 개시

올해가 외형성장과 수익성의 동시 개선이 이루어지는 원년인 점을 감안해 투자의견 BUY와 목표주가 16,000원으로 커버리지 개시 

케이프 김인필



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