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[삼기오토모티브(122350)] EV부품 양산 본격화로 실적회복 기대 조회 : 87
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/02 13:11
 
1Q19 Review

1Q19 매출액과 영업이익은 각각 652억원(yoy +1.7%), 7억원(yoy -30.0%), 영업이익률은 1.0%를 기록. 외형은 LG그룹향 전기차 부품 매출과 완성차 신차 출시 효과로 업황 부진에도 불구하고 지 난해 유사한 수준 기록. 수익성 개선은 조업일수 감소 등 계절적 요인과 제조원가 상승 등으로 지연.

2분기부터 고객사/아이템 다변화 효과 가시화

하반기로 갈수록 LG그룹향 전기차부품 양산시기와 폭스바겐향 뚜렷한 매출증가로 점진적인 실적 개선 기대. 주요 고객사인 현대차그룹 대형 SUV 및 고급차 라인업 확대에 따라 8속 변속기 수요 증가 등 부품 ASP 상승 전망.

2019년 본격적인 실적회복 전망

2019년 매출액과 영업이익은 각각 3,150억원(yoy +13.6%), 144억원(yoy +162.3%), 영업이익률 4.6% 추정. 올해 매출액은 LG그룹향 150억원과 폭스바겐향 220억원(약 370억원)의 반영이 예상 되는 만큼 연간 사상최대치를 경신할 전망. 산동삼기 중국법인은 현대차 아반떼 등 소형승용차 중심의 판매 회복과 중국로컬향 매출 다변화로 점진적인 실적개선 기대.

부국 김경덕



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