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[제이에스코퍼레이션(194370)] 변한 것은 없다, 수주 모멘텀도 본격 시작! 조회 : 55
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/02 22:29
 

1. 투자의견 ‘BUY'', 목표주가 20,700원 유지

- 글로벌 프리미엄 핸드백 및 액세서리 시장은 약 50조원을 상회하며 꾸준히 성장 중


- 현재 주가 19년 예상실적 기준 12배, 수주 모멘텀과 실적 턴어라운드가 진행 중이어 매수전략 유효

2. 주요 변수 점검: 오더 현황 및 환율 흐름

2-1. 2019년 수주흐름은 그 어느 때보다 호황

- 생산기지를 GSP(일반특혜관세제도)적용 지역인 캄보디아 및 자카르타로 옮기면서 지리적인 장점 부각

- 지난해 실적악화의 주 요인이었던 ‘케이트스페이드’와의 거래이슈 종료로 올해 안정적인 오더 받는 중

2-2. 환율 1,100원선까지는 실적 이상 무

- 최근 우호적인 환율이 제이에스코퍼레이션의 주가 상승을 주도(100% 달러결제)

- 최근 가파르게 상승한 환율로 인해 향후 환율 하락에도 1,100원선까지는 연간실적에 영향 없을 것

3. 2019년 매출액 2,629억원과 영업이익 224억원 전망

- 케이트스페이드, 마이클코어스 거래물량 증가 및 신규브랜드 유입 등으로 뚜렷한 외형성장 가능

- 영업이익은 매출증가에 따른 영업레버리지 효과로 인해 대폭 늘어나, 전년 대비 6.4%p 향상된 이익률 시현 전망


하나 안주원




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