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[서진시스템(178320)] 5G 관련주로 가장 저평가, 최대 실적 갱신 전망 조회 : 37
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/03 07:48
 
투자포인트: 5G 통신장비로 날고, 자동차로 속도 낸다

1) 2019년 5G 통신장비 매출 본격적 발생: 5G 투자 본격화와 함께 통신장비 부품의 매출의 실적 성장이 클 것으로 전망함. 

① 이미 1분기에 통신장비 부 품의 최고 매출을 달성하였고, 2분기도 이를 넘어서는 최고 매출을 달성할 것 으로 예상됨. 이는 국내 5G 서비스 관련 투자가 본격적으로 진행되고 있기 때문임. 

② 하반기에는 미국 주요 통신사인 버라이즌, AT&T, 스프린트 등에 장비 공급 가능성이 있고, ③ 2020년 도쿄올림픽을 앞두고 일본에서도 올해 하반기에 5G 서비스 상용화가 예상되어 수혜가 지속될 것으로 판단하기 때문임. 

④ 이 외에도 인도 릴라이언스향 4G 장비도 전년대비 많은 수주가 발생 하여 공급이 지속될 예정이기 때문임

2) 자동차 부품 매출 본격화로 기타 매출 큰 폭 증가 전망: 자동차부품을 포 함한 기타 매출액이 올해는 전년대비 2배를 넘어설 것으로 전망함. 

① 발리오 향 승인 아이템 38종 중 28종을 양산 중이고, ② GENTEX에 룸밀러 브라켓 을 올해 4월부터 공급하기 시작했으며, ③ 삼성SDI를 통해 전기모터사이클에 4월부터 배터리 함체를 공급 중임. 

④ 또한 보그워너에 EGR밸브를 충주공장 은 올해 8월부터, 멕시코 공장은 내년부터 공급 예정임

2Q19 Preview: 매출액은 전년동기대비 18.6% 증가하며 최대 매출액 갱신 전망

당사추정 올해 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,042억원, 영업이익 156억원으로 전년동기대비 각각 18.6%, 45.8% 증가 전망. 5G 관련 통신장 비 부품이 매출 성장을 견인하며 최대 매출액을 달성했을 것으로 예상함

2019년 기준 PER 8.2배 수준, 동종업계 대비 할인되어 거래 중 

현재주가는 2019년 예상실적 기준(EPS 1,868원) PER 8.2배 수준으로 국내 동종업계(오이솔루션, 케이엠더블유, KH바텍, 신흥에스이씨, 인탑스 등)의 평 균 PER 13.0배 대비 할인되어 거래 중임

유진 박종선



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