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[오이솔루션(138080)] 광커넥터 단가 상승으로 5G 관련 최대 수혜 전망 조회 : 111
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/03 07:52
 
5G매출 본격화로 실적 큰 폭 개선, 2분기 최대 실적 성장 달성 전망

1) 5G 본격 투자로 창사 이후 최대실적 달성 전망: 2분기도 1분기(매출액 434 억원, 영업이익 97억원)에 이어 최대실적 달성 전망. 특히 창사 이후 최대 매출 액과 함께 최고 영업이익률을 달성할 것으로 전망함. 수익성 개선의 이유는 수 익성이 높은 5G용 10Gbps, 25Gbps의 매출비중이 높아지면서 수익성 개선에 기여할 것으로 예상하기 때문임

2) 2분기 공시한 매출액 540억원은 동사의 최대실적: 지난 공시(5/14)를 통해 2분기 매출액 540억원을 제시함. 이미 4월 수주잔액이 약 600억원에 달하고 있고, 동사의 수주 후 납품이 8~12주인 것을 감안하면 매출액 달성은 무난한 것임. 영업이익률은 최고 수익률을 보인 전분기 수준 이상도 가능할 것으로 예 상함. 2분기 수주까지 기존 가격을 적용하고 있고, 1분기에 일시적인 비용을 반 영한 것을 감안하면 2분기 영업이익률이 1분기보다 증가할 것으로 판단함

3) 국내외 5G 투자 현황 및 실적 반영: ① 국내 5G 투자 본격화가 1분기부터 시작되었음. KT 중심 매출에서 LG U+, SKT향 공급 확대를 추진하고 있어 국 내 매출 성장은 지속될 것으로 예상함. ② 삼성전자는 해외 통신장비업체를 통 해 미국 및 일본 시장에 동사 제품 공급을 추진하고 있음. 5G 관련 해외 매출은 빠르면 올해 말, 늦어도 내년 상반기에는 실적으로 반영될 것으로 예상됨

2Q19 Preview: 5G 네트워크 구축 본격화로 분기 최대 실적을 달성 전망 

당사추정 올해 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 547억원, 영업이익 126억 원 달성 전망. 매출액은 전년동기대비 193.2% 증가하고, 영업이익은 큰 폭으로 흑자전환하며 1분기에 이어 최대 실적을 달성할 것으로 예상함

분기실적 발표마다 낮아지는 Valuation. 아직도 상승여력 보유 

현재주가는 2019년 당사추정 EPS 기준(4,546원, +1,261.7%yoy) PER 12.4 배로 해외 유사기업 평균 PER 18.7배 대비 할인되어 거래중임

유진 박종선



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