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[엔에스쇼핑(138250)] Corporate Day 후기 조회 : 74
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/03 07:57
 
최근 실적 동향

- 1분기 취급고 3,402억원 (-3.5% YoY), 매출액 1,177억원 (-2.9% YoY), 영업이익 149억원 (-37.1% YoY)을 기록함

- TV 취급고 -11.2% YoY, 모바일 취급고 +17.3% YoY 증가

- 렌탈 및 여행상품 비중이 늘어나고 있는 가운데 엔에스쇼핑의 경우 다른 홈 쇼핑업체들과 달리 정액방식으로 수수료 매출만 인식하고 있어 취급고에 렌탈 및 여행상품이 포함되지 않음 

- 판매관리비 +8% YoY 증가하였으며 이중 송출수수료 +26% YoY 반영

- 2019년 송출수수료 10%대 YoY 증가 예상. 2018년부터 IPTV의 판매 효율 이 떨어지기 시작하면서 송출수수료 증가폭은 둔화될 가능성이 높음

- 1분기 기준 순차입금 2,000억원, 연간 이자비용 70억원 정도 예상

향후 주목할만한 이슈

- 건강기능식품 매출액 2018년부터 회복되기 시작, 4Q18 24.1%에서 1Q19 27.1%로 비중 확대되었음 

- 하림식품 (HMR 생산 등) 투자 진행 중, 2019년말 완공, 2020년부터 가동 본격화 예상. 관계사를 통한 원료 수급과 홈쇼핑 채널, 향후 물류센터까지 하 림그룹의 인프라를 강점으로 수직계열화 강화 예상

- 하림산업 도시첨단물류단지 개발 관련 2016년 매입 (4,800억원) 이후 국토 부 및 서울시, 서초구의 개발계획 발표로 (용적률 증가) 시세 상승 (공시지가 7,224억원). 모객 효과가 있는 상업 시설을 우선적으로 유치하여 앵커 파트너 로 삼고자 했으나 유통 환경의 변화로 지연됨. 최근 IT 데이터 센터 및 온라인 유통 관련 물류에 대한 수요 늘고 있어 투자 파트너를 통해 자금 조달 및 개발 하고자 하는 계획에는 변함없음

메리츠 양지혜



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