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[엘아이에스(138690)] 올해 하반기부터 본격적인 성장 조회 : 87
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/03 09:35
 
1) 투자포인트 및 결론

- Flexible OLED 레이저 커팅장비 관련 중국 시장 M/S 80% 점유
- ‘장쑤 야웨이 과기투자 유한공사’와의 협업을 통한 중국내 사업 네트워크 강화
- 중화권 디스플레이 시장 지배력 강화 및 태양광&2차전지 분야도 진출 시도
- 기존 사후면세점 사업부 정리로 인한 비용절감 효과

2) 주요이슈 및 실적전망

- 동사는 중국의 주요 Display업체(BOE, CSOT, GVO, Tianma, Truly, EDO)에 Laser Cutting 장 비를 공급하고 있으며, 중국 Big6 디스플레이 업체들의 대규모 투자로 수혜가 기대됨

- 중국의 가전업체 ‘GREE’그룹 산하 ‘지우파이캐피탈’의 ‘그리펀드’와 중국 레이저 장비업체 ‘Yawei’가 주도하는 ‘양주 야위 스마트 제조투자 유한공사’가 설립한 ‘장쑤 야웨이 과기투자 유한 공사’에 기존 대주주인 ‘수인코스메틱과 비앤비인베스트먼트’가 보유한 지분 22.25%를 양도하 면서 최대주주가 변경

- 새로운 중국 파트너를 기반으로 기존 중국내 Display 사업 강화 및 신사업 분야인 태양광과 2 차전지 분야를 선점하기 위한 네트워크 확보

- 사후면세점 사업은 작년(18년도)말에 사업 철수. 용산의 ‘진선미’매장의 영업권 매각 및 제주도 ‘HK이노베이션’ 건물 매각 진행 중이며, 향후 여행사 선급급 약 40~50억원 회수 예정

- 올해 예상 매출액은 2,509억원(YoY +18.7%), 영업이익 253억원 (YoY +97.3%)으로 3분기 부터 중국발 수주로 인한 본격적인 증익구간 진입. 내년은 예상 매출액은 3,858억원(YoY +53.8%), 영업이익 439억원 (YoY +73.8%)으로 실적 모멘텀 기대

3) 주가전망 및 Valuation 

- 올해 3분기부터 본격적인 실적 성장이 확인되고, 추가적인 중국향 비즈니스가 가시화 되면 동 사 주가의 점진적 우상향이 예상됨

현대차증권 유성만



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