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[휴비츠(065510)] IT장비 포트폴리오 확대에 주목 조회 : 87
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/03 09:59
 
안정적인 실적 개선세 

휴비츠는 1분기에 매출액 186억 원(+12.7% y-y), 영업이익 15억 원 (+18.8% y-y)을 기록하며 당사의 예상치를 소폭 상회하는 실적을 달 성했다. 견조한 실적의 배경으로는 렌즈가공기와 리플렉서터 매출이 기존 추정치 대비 약 12억 원 높게 나왔기 때문이다. 이는 검안기기 사 업이 당사 예상보다 견조하다는 의미라고 생각한다. 2분기부터는 OCT 장비 매출이 크게 증가하면서 매출액 195억 원, 영업이익 32억 원을 기록할 것으로 예상한다.

3D ATI 장비 포트폴리오 확대중 

휴비츠는 신성장동력을 찾기 위해 망막단층검사 기술 기반의 3D ATI(Automated Tomographic Inspection)장비를 개발해왔다. 연초에는 패널 단층검사 장비를 선보였다면, 최근에는 단층검사 장비 외에 레진 (Resin)두께 검사장비와 3D Glass 검사장비 개발에 성공하여 제품포트 폴리오를 확대했다. 레진 두께 검사장비의 경우 레진이 적량에 맞고 고 르게 도포되었는지 검사하는 장비이며, OLED패널의 본딩공정에서 주 로 수요가 발생할 것으로 예상된다. 3D Glass 검사장비의 경우 Flexible OLED 패널용 Cover Glass의 곡률을 검사하는 장비로 중국의 Biel이나 Lens와 같은 3D Glass 제조업체 쪽에서 수요가 기대된다. 6월 에 전시회를 통해 중화권 업체향 수주 가능성을 높일 것으로 기대된다.

주가 PER 역사적 최저점: 투자의견 Buy, 목표주가 13,500원

현 주가는 당사의 2019년 실적추정치인 매출액 867억 원(+10.0 y-y), 영업이익 119억 원(+43.4% y-y) 기준 2019F PER 13.9배 수준으로 여 전히 PER 밴드 역사적 최하단에 머물러있다. 1) 밸류에이션 상 주가의 하방경직성, 2) 신제품 출시와 사업다각화 가능성을 감안시 동사의 PER 배수는 글로벌 경쟁사들의 평균치(PER 30.4배)와의 괴리를 좁혀 갈 것으로 예상한다. 따라서 투자의견 Buy, 목표주가 13,500원을 유지 한다.

한화 최준영



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