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[2차전지 산업] 다시 시작될 열풍 조회 : 133
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/04 07:09
 
2차전지의 성장성은 지속 강화될 것. 전기차 업체들은 판매량 목표치 달성을 위해 2차전지 공급 업체들과 전략적 제휴를 강화할 것이고, 신재생에너지 수요자는 에너지 이용 효율성을 높이기 위해 2차전지 기반 ESS를 선호할 것으로 전망. 다만 수요 업체들의 2차전지 구매는 소수 2차전지 업체들에 집중될 것으로 예상. 결국 2차전지 밸류체인 내 생산능력, 고객기반, 기술력 등을 바탕으로 주도적 공급자로 확고한 시장 지위를 장기간 유지할 업체에 집중할 것을 권고


‘수요의 성장’을 전망하는 배경과 ‘국내 2차전지 업체들의 영향력 강화’를 예상하는 이유 

2차전지 산업에 대한 Positive 의견을 유지

수요 부문에서는 2020년 이후 3세대 전기차 출시 본격화, ESS 경제성 입증 시그널 등이 2차전지 수요 성장 눈높이를 상향시킬 것으로 전망. 2차전지 시장(xEV+ESS) 규모는 2019년 191GWh → 2020년 325GWh → 2025년 1,369GWh로 확대 전망 

공급 부문에서는 2차전지 수요에 부응하기 위해 생산능력이 확대되고 다양한 보완적 협력 수단(자본/기술/조달 제휴)이 지속 전개될 것으로 예상. 특히 국내 2차전지 업체들의 경우 선행투자에 성공함으로써 생산능력 측면에서 계속 우위를 점할 것으로 전망. 또한 국내 2차전지 업체들의 신규시장 개척과 고객기반 강화는 지속될 것으로 전망하는 바 2차전지 시장 내 주도적 공급자로 확고한 시장 지위를 장기간 유지할 것으로 예상 

수요자들의 구매 의존도가 커질 2차전지 업체에 집중

수요 업체들의 2차전지 구매가 소수 2차전지 업체들에 집중될 것. 이에 구매 의존도가 커질 것으로 예상되는 2차전지 셀 업체 및 해당 밸류체인에 차별적으로 집중할 필요가 있어 보임

투자 유망 종목으로는 셀 업체의 경우 LG화학과 삼성SDI를 제시. 소재/부품/장비 업체의 경우 포스코케미칼(음극재, 양극재), 일진머티리얼즈(동박), 대주전자재료(실리콘계 음극재 첨가물), 신흥에스이씨(CID/Cap Assembly), 이노메트리(X-Ray 검사장비)를 선호

NH 고정우, 황유식, 변종만, 손세훈



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