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[대주전자재료(078600)] SiOx가 장기 관전 포인트 조회 : 181
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/04 07:49
 
SiOx(실리콘계산화물) 소재 실적 확대 구간 진입

’20년부터 SiOx계 음극활물질 양산 공급과 본격적인 실적 확대 구간 진입 예상. 동사는 ’18년 5월 총 150톤/월 규모의 SiOx 소재 신규 공장을 착공하여, ’19년 7월 일부 완공 예정. 단계적인 증설로 ’19년 말 기준 생산능력을 60톤/월까지 확대할 계획. 현재 SiOx 제품 판가를 70달러/kg로 가정하면 연간 580억원 규모의 매출 가능(수율 및 가동률 100% 가정). 초기 수율과 가동률 감안 시 매출 규모와 추가 고객사 확보 시기는 변동될 수 있으나 양산 공급 본격화에 따른 장기 실적 성장 기대감은 높은 상황

2차전지 성능 향상 트렌드 속 소재 경쟁력 부각

동사의 SiOx계 음극활물질은 국내 2차전지 업체로 공급되어 흑연계 음극활물질과 혼합해 사용될 것. 동사 제품을 5wt%(용액에 녹은 용질의 무게비) 혼합한 복합 음극활물질 사용 시 기존 흑연계 음극활물질만 사용한 2차전지 셀 대비 저장용량 증가(기존 350mAh/g → 400mAh/g). ’20년 이후 3세대 전기차(주행거리 500km 이상) 출시 본격화에 맞춰 국내외 주요 2차전지 업체들 2차전지 성능 향상 노력을 이어갈 것으로 전망

동사는 국내 2차전지 고객사와 소재 기술 공동 개발해 90% 이상의 초기 충방전 효율을 달성했고 용량 유지 특성을 개선. 고객사로부터 제품 퀄 인증을 완료해 경쟁사와 달리 양산 공급이 가능. 추가로 동사가 ’15년부터 고객사와 공동 개발을 진행해 양산 공급까지 4년 이상 소요된 점 감안하면 경쟁사가 동사와의 소재 경쟁력 차를 단기간 내 좁히기는 어려울 것으로 판단

NH 고정우



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