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[까스텔바쟉(308100/신규상장 예정)] 까스텔바쟉 브랜드를 기반으로 골프웨어에서 다양하 조회 : 64
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/04 09:01
 
[까스텔바쟉(308100/신규상장 예정)] 까스텔바쟉 브랜드를 기반으로 골프웨어에서 다양하게 확장 중인 의류업체 

- 패션그룹형지에서 분할된 골프웨어 업체로 까스텔바작 글로벌 판권을 인수하며 국내외 골프웨어 사업 진행 중인 의류업체 
- 골프의 대중화 및 여성 골퍼의 증가로 골프웨어 시장 지속 성장 중 
- 글로벌 주요 파트너사와 수출 및 라이선스 계약을 통해 해외 시장 진출 
- 까스텔바쟉 브랜드를 기반으로 애슬레저, 캐주얼 의류, 키즈 의류 시장 진출 예정


화려하고 독창적인 디자인의 골프웨어에서 다양한 의류 카테고리로 확장 중 

까스텔바쟉은 2016년 8월 패션그룹형지에서 분할된 골프웨어 브랜드로 2014년 국내 상표권 취득한 이후 2016 년 프랑스 본사 인수 및 글로벌 상표권을 취득해 국내 골프 웨어 사업뿐만 아니라 해외 라이선스 사업을 추진 중인 의류 브랜드 업체다. 2019년 3 월 기준 200 개 유통망(프리미엄 아웃렛 28 개, 백화점 34 개, 대리점 126 개, 직영점 12 개)을 확보했으며, 부문별 매출액 비중(2018 년 기준)은 골프의류 84%, 골프잡화 14%, 라이선스/기타 2%로 구성됐다. 동사는 까스텔바쟉의 1976 년부터 40 여 년간의 의상/저작물 약 8,000점을 보유하고 있으며, 파리에 디자인 스튜디오를 운영하며 독창 적인 디자인의 골프웨어에서 다양한 의류 카테고리로 확장하고 있는 브랜드 업체다.

투자포인트: 골프의 대중화 및 여성 골퍼 증가, 해외 라이선스 매출 증가, 브랜 드 기반 카테고리 확장 기대 

① 접근성이 높은 스크린 골프를 통해 신규 골퍼들이 유입(최근 1~2년 사이에 골프에 입문한 사람들이 전체 골퍼의 34% 수준)되고 있으며, 퍼블릭 골프장 증가로 골프의 대 중화 시대를 맞이하고 있다. 또한 패션에 민감한 여성 골퍼의 증가로 동사의 디자인 같 은 화려한 골프웨어도 같이 증가 하고 있다.

② 대만의 유명 글로벌 브랜드 수입 및 운영업체인 킹본(Kingbon)과 2018년 3월, 중 국 최대 골프용품 온라인 판매 업체인 100 골프(Beijing ShireTrading)와 2019 년 2 월 계약을 해 수출 또는 로열티 매출이 발생할 것으로 전망한다.

③ 까스텔바쟉의 브랜드를 기반으로 애슬레저, 캐주얼 의류 시장에 진출할 예정이며, 프랑스 풍 디자인의 강점을 살려 키즈 의류 사업도 진행할 예정으로 까스텔바쟉 브랜 드 디자인을 바탕으로 한 지속적인 카테고리 확장이 예상된다.

공모가는 2019년 예상PER 기준 6.6배 수준 

동사의 2019 년 예상실적은 매출액 1,000 억원(+8.3%YoY), 영업이익 156 억원 (+6.8%)으로 전망되며, 확정 공모가 12,000원은 PER 6.6배 수준으로 국내 유사업체 들 크리스에프앤씨, 코웰패션, LF 등의 2019년 예상 PER 8.9배 대비 26% 할인된 수 준이다. 상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 49.2%인 3,242,700주 이지만, 실질적 인 유통가능 물량은 공모주식 27.8% 수준일 것으로 예상한다. 공모 자금 69억원은 연 구개발비 30억원, 해외시장 개척비용 20억원, 신규사업 추진비용 19억원으로 사용될 예정이다.

SK 윤혁진



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