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[현대건설기계(267270)] 성장 목마름, 인도에서 찾은 해답 조회 : 17
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/04 09:48
 
성장 목마름, 인도에서 찾은 해답 찾은 현대건설기계

현대건설기계는 현대중공업의 건설기계사업부문이 분할하여 만들어진 회사. 굴삭기를 비롯한 건설장비, 지게차와 같은 산업차량을 만들고 부 품사업도 영위. 기계산업은 한국시장의 설비투자 증가에 대한 기대감으 로 바라보면 성장의 한계를 크게 느끼는 영역. 이머징 시장이나 신시장 (신제품 영역) 개척이 필요. 동서의 경우 인도시장의 건설장비 시장에서 일부 해답을 찾았다고 판단. 3~4위 경쟁사를 밀어내고 안정적으로 인도 굴삭기 시장 2위 자리 굳히는 중. 시장 잠재성장성 감안하면 인도 굴삭 기 시장은 태동기 수준이라 판단

2019년 실적은 바닥 다지기

2019년은 지역별로 최저점을 확인한 매출이 점진적으로 돌아서는 모습 을 보일 수는 있겠으나 전체 매출이 크게 성장한다고 보기는 어려운 구 간. 매출액은 전년대비 0.9% 상승한 3조 2,619억원을 기록할 것으로 보 이며, 영업이익은 1,994억원으로 소폭 감익가능성을 고려. 지금은 추가 로 나빠지지 않는 것에 대한 하방경직성을 중요하게 바라볼 때

목표주가 51,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시

생산설비 투자를 통해 인도공장이 생산능력을 내년에 2배 가까이 늘릴 계획, 성장준비도 착착 진행. 최근 매출은 줄었지만, 마진 개선으로 안정 성도 보여줘. 섹터 내 저평가 감안하여 목표주가 51,000원 제시하며, 투 자의견 매수로 커버리지 개시

신영 엄경아




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