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[음식료업] 동원그룹: 빛나는 소외주를 찾아 조회 : 46
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/05 07:35
 
업종 내 가장 안정적인 실적 성장세를 보여줄 동원 3사

- 동원3사(동원산업, 동원F&B, 동원시스템즈)의 2012~2021년 연평균 매출액 성장 률은 8.7%, 영업이익 성장률은 11.3%에 달할 전망이며 음식료 업종 평균 수익률을 큰 폭으로 상회하며 견조한 주가 흐름 시현 중

- 동원시스템즈의 경우에만 2016년 저도주 소주 열풍에 따른 기저 부담, 2017~2018년 원자재 가격 급등에 따른 실적 부진으로 부진한 수익률을 기록 하였으나 2019년 하반기 반등 가능성이 높다고 판단

모두 이쁜 세 손가락

- [동원산업] 

FAD 조업 금지 기간을 앞두고 최근 이어진 어가 하락으로 주가 약세가 이어지는 중. 하지만 최근 어가 하락은 어획량 증가에 따른 건전한 하락으로 어가 하락 분을 어획량 증가가 상쇄하는 우려 대비 견조한 이익 흐름 시현 예상. 뿐만 아니라 동원산업의 연결 자회사 Starkist(미국 1위 참치캔 MS 46%로 북미 최대 참치 브랜드 보유)의 2019년 예상 매출액은 9,200억원으로 사상 최대 실적이 예상되며 물류 부문에서의 M&A 효과 역시 긍정적임. 음식료 업종 최선호주 유지

- [동원F&B] 

1Q19 참치캔 소매점 시장 점유율은 무려 79.1%로 역사상 최고치 갱신. 파우치 타입, 반찬 타입 등 한국 시장에서 판매되지 않았던 신규 제품들을 연달아 출시하며 시장 성장 주도. 이에 최근 이어진 어가 하락으로 2019년 하반기뿐만 아니라 2020년 상반기까지 투업어가 하락 가능성이 높아 이익 성장률은 더욱 두드러질 전망. 이외에도 CMR(식사대용제품), 비욘드미트 식물성고기, 시니어푸드 등 적극적인 신규 카테고리 개척으로 Valuation 확장 가능성 또한 높음. 음식료 업종 최선호주 편입

- [동원시스템즈] 

2014년, 2015년 연이은 미국, 베트남 포장재 기업 인수 및 수출 확대로 2018년 기준 해외 매출액 비중은 27%까지 확대. 특히 1Q19 전사 수익성을상회하는 스틸캔, 연포장 제품의 수출 확대로 별도 수익성 개선이 두드러짐. 향후수출 확대, 한국 주류 산업 내 지각 변동(기존 수입맥주의 업소용 병맥주 국내 생산 개시, 맥주/소주 신제품 출시 등), 3Q19 무균 충전 신설 공장 가동 등이 동원시스템즈의 실적 성장을 견인할 전망

대신 한유정



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