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[반도체] 비메모리, 인프라 장비 수혜 점검 조회 : 94
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/07 08:19
 
▶ Issue

최근 삼성전자 비메모리 사업 강화 행보 본격화 , 관련 수혜주 점검

▶ Pitch

최근 NVIDIA 차기 GPU Ampere 수주와 AMD 협업 등 삼성전자 비메모리 사업 강화 행보 본격화 . Foundry 업계 특성과 후발 주자 지위를 고려하면 TSMC로부터 고객사를 뺏는 것은 여전히 어려운 과제. 하지만 중장기 EUV 조기 도입과 다양한 Package 기술 개발 및 지원을 바탕으로 중장기 삼성전자 M/S 확대 전망 . 특히 1위 TSMC를 따라잡기 위해 경쟁력 있는 공정 비용을 제시하면서 수주 경쟁에 나설 것으로 예상. 수주 증가는 곧 대규모 Capa 증설에 직결, 국내 비메모리 인프라 업체인 에스티아이와 유니셈 수혜 전망

▶ Rationale

삼성전자는 지난 4월 반도체 비전 2030을 발표. 2030년까지 비메모리 사업 육성을 위해 총 133조원을 투자하고 Fabless와 Foundry 사업을 강화한다는 것이 주요 골자

특히 Foundry의 경우 , M/S를 2018년 16%→2022년 22%→2023년 35%로 확대해 전세계 1위로 발돋움한다는 목표 . 관련 생산 시설 CAPEX로 약 60조원을 투자할 계획

2018년 Foundry 시장 1위 업체는 TSMC, M/S는 53%로 독과점 지위. 삼성전자는 TSMC를 추격하기 위해 EUV 조기 도입과 다양한 Package 기술을 확보 중

삼성전자는 S5(EUV 전용 Fab)에 EUV 장비를 투자 중 . S5 Fab은 복층 구조 건물로 9월 완공 예정, 총 20조원 투자 계획. EUV 장비는 약 50대가 순차 입고 예정으로 2020년 2월부터 본격 양산 계획

삼성전자는 S5 이후 중장기 평택에 신규 비메모리 Fab 투자 계획. 현재 S5 투자 스케쥴을 고려하면 , 늦어도 2020년 S6(평택 3공장) 착공 예상. 전방 비메모리 수요 증가와 삼성전자 M/S 확대 전략 감안 시, 2030년까지 평택에 2~3개 Fab 추가 투자 전망

국내 직접적인 EUV 수혜 장비 업체가 부재한 가운데, 인프라 장비 업체가 최대 수혜주로 부상할 가능성. 참고로 동일 Capa 기준 비메모리 Logic 장비 소요량은 Memory 대비 약 3배 증가. 배관과 클린룸 등 인프라 수요도 동일 비중으로 증가. 인프라 장비 업체는 S5 장비를 수주 중이며, 기존 Memory 대비 수주 규모도 대폭 늘어난 것으로 파악

KTB 김양재



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