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[섬유/의복] OEM/ODM: 동향 점검 조회 : 22
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/10 07:33
 
주요 OEM 업체 최근 3주간 주가 수익률 평균 -6.1%

주요 국내 OEM 업체들의 주가는 최근 3주간 6.1% 하락했다. 미국 주요 의류 /유통 업체 주가 하락에 따른 중장기 실적 불안감 반영과 시장 대비 상대적으 로 양호했던 주가 부담이 작용된 결과로 판단된다. 그러나 2분기 동향 및 성수 기인 3분기 예상 오더 흐름 감안 시 펀더멘탈 우려는 없다. 추가 하락보다는 주가 하단 및 밸류에이션에 대한 고민이 필요한 시점이다.

2분기 주요 업체 오더 추이: 합산 평균 +5.3% YoY 전망

1분기부터 이어진 양호한 오더 흐름은 2분기에도 지속되겠다. 주요 OEM 업체 의 2분기 합산 오더 증감률(YoY)은 +5.3%(1Q19 평균 +5.9%)를 전망한다. 업체 별 오더 증감률은 영원무역 +5.9%, 한세실업 +5.3%, 태평양물산 +4.6% 이 예상된다. 환율 반영 OEM 부문 2분기 합산 매출 증감률은 +15.6% YoY, 영업이익 증감률은 +26.1% YoY를 전망한다. 실적 우려는 없다.

아직은 재고 Re-Stocking 구간, 연내 흐름에 대한 우려는 제한적

3월 미국 의류 재고는 0.6% YoY, 1분기 누계 0.4% YoY 증가했다. 지난 4분 기 +0.05%에 이어 2개 분기 연속 증가세를 기록 중이다. 판매액 증감률은 지 난 2월 -1.9% YoY에서 3월, 4월 플러스 반등(1월~4월 누계 +0.5% YoY) 이 진행되었다. 판매 부진보다는 재고 Re-stocking에 따른 재고 증가 추이는 유효하다. 업황 흐름에 대한 긍정적 전망을 유지한다.

신한 박희진



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