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[다나와(119860)] 탐방노트 조회 : 56
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/10 08:10
 
1분기 실적 Review 및 2분기 전망

- 연결기준 1분기 매출액 267억원 (+23.2% YoY), 영업이익 73억원 (+35.8% YoY)를 기록했으며 다나와컴퓨터 등 연결 자회사를 제외한 별도기 준 매출액과 영업이익은 각각 +15.3% YoY, +33.9% YoY 증가했음 

- 2분기 실적 (연결기준)은 매출액 253억원 (+11.2% YoY), 영업이익 66억 원 (+35.5% YoY) 전망. 양호한 매출 성장률에 따른 전년동기대비 영업이익률 개선 가능할 것으로 판단됨 

- 수수료 매출액 기반으로 높은 외형 성장에 따른 영업 레버리지가 크게 나타 나는 구조임 (별도기준 2018년 영업이익률 40.9% 기록)

최근 사업 현황

- 제휴쇼핑사업: 1분기 매출액 +47.5% 대폭 성장. 과거 PC 전문 사이트에서 가전 비교 사이트로 소비자 인식이 전환되면서 일반상품 구매가 크게 늘어남. 다나와 사이트에 대한 인지도가 높아지면서 마케팅 및 프로모션 비중도 감소함. 3월말부터 쿠팡이 신규 입점하였으며 향후 쿠팡 영향력이 커지면서 다나와 일 반상품 성장에 긍정적으로 작용할 전망

- 광고사업: 2018년부터 회계기준 변경 효과로 매출액은 지난해 수준이 예상 되며 영업이익 증가는 지속될 전망. 일부 대행광고 매출액을 총액에서 순액으로 인식하게 되었으며 매출액이 줄어드는 만큼 판관비도 같이 감소하기 때문에 영 업이익은 변화없음 

- 판매수수료:  2018년 대비 2019년 성장률은 높은 기저로 다소 둔화되겠지 만 조립PC 판매대수와 거래금액이 안정적으로 꾸준히 증가하고 있음

- 기타 정보이용료 등: 디피지존 (DPG Zone)의 분리 (2018년 하반기부터 연 결 자회사로 분리) 효과 제외 시 실질적인 1분기 매출액은 +43.8% YoY 크게 증가함. 다나와자동차 등 아직 오프라인 기반의 다양한 비대칭 정보 카테고리에 서 온라인화에 따른 기회 모색

- 연결 자회사: 다나와컴퓨터 2019년 흑자전환 전망. 늑대와여우는 2018년 대비 2019년 적자폭 소폭 개선 예상

메리츠 양지혜



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