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[NHN(181710)] 해외 NDR 후기: 좋은 매수 가격대와 시기 조회 : 110
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/11 06:17
 
여전히 건재한 게임사업부의 모멘텀

모바일게임의 향후 성과에 대해서는 여전히 기대할 것이 많다. 우선 최대 기대작인 닥터마리오가 3분기 초에 출시될 예정으로 곧 사전예약이 시작될 전망이다. 마리오는 이미지 소진이 거의 되지 않은 IP이며, 닌텐도가 여러 회사로부터 게임 빌드를 받은 후 선택한 작품이라 게임성에 대해서도 충분히 기대할 수 있다. 또한 일본만이 아닌 국내, 북미를 포함한 60개국에 동시 출시될 예정으로 시장 기대치 이상의 매출을 창출할 가능성은 높다. 그 외에 컴파스의 중국 파트너 및 출시 스케줄이 곧 정해질 예정이며, 글로벌 애니메이션 IP를 활용한 대형 신작 및 크리티컬옵스 등의 신작 라인업이 대기 중으로 게임사업부의 실적개선 모멘텀은 여전히 강력하다.

마이데이터 산업으로 확장해 나가는 페이코

페이코의 적극적인 사업확장에도 주목할 필요가 있다. 우선 라인페이와의 업무제휴를 통해 양 서비스의 이용자들이 해외에서 크로스보더 결제가 가능하도록 시스템을 구축할 예정이며, 이를 통해 일본 여행자들의 간편결제 수요를 흡수할 수 있을 전망이다. 또한 페이코는 정부의 마이데이터 실증 서비스 금융사업자로 선정됨으로써 하나은행, 한화생명보험 등 6개 금융사와 컨소시엄을 구성하여 시스템 구축을 준비 중이다. 이용자들이 페이코를 통해서 금융서비스를 받고자 동의할 경우 금융기관은 페이코에 데이터를 제공해 주어야 하며, 현재 API의 형태로 안전하게 정보를 제공받을 수 있는 시스템을 개발 중이다. 최종적으로는 이 데이터를 활용하여 소비자 개개인에게 최적화된 금융상품을 제공하고 수수료를 수취하거나 금융상품 판매 광고를 삽입하는 형태의 비즈니스 모델을 수립해 나갈 것으로 전망된다.

투자의견 매수, 목표주가 105,000원 유지

NHN에 대해 매수의견과 목표주가 105,000원을 유지한다. 여전히 닥터마리오, 컴파스(중국), 크리티컬 옵스 등 충분한 흥행을 할 수 있는 신작 라인업이 대기 중으로 게임사업부의 실적개선을 기대할 수 있는 상황이다. 또한 페이코가 정부의 마이데이터 실증 서비스 사업자로 지정됨으로써 본격적으로 사업확장 및 비즈니스 모델을 수립해 나갈 예정이기 때문에 페이코의 가치 또한 기존 대비 재평가를 받을 수 있는 상황이 조성되고 있다. 최근 주가하락으로 게임사업부의 implied PER은 7.6배 수준까지 하락함으로써 밸류에이션에 대한 부담도 작은 상황이다. 게임 신작의 출시 재개와 페이코의 비즈니스 확장이 동시에 진행되며 가격부담 또한 크지 않아 현재는 NHN을 매수하기에 좋은 시기라고 판단한다

한투 정호윤



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