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[옵트론텍(082210)] IRIS 및 3D센싱필터 제품 다각화로 본격 성장 전망 조회 : 199
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/11 07:42
 
투자포인트: 멀티카메라 채택 확대 + 가변조리개(IRIS) + 3D센싱필터

1) 멀티카메라 탑재 확대로 실적 성장 지속 전망: 스마트폰의 카메라의 다양한 기능을 구현하기 위한 멀티카메라 채택이 늘어나고 있어 동사의 필터 수요 증가 로 인한 실적 성장세는 지속될 것으로 판단함. 

① 렌즈 필터 시장에서 글로벌 1 위를 차지하고 있는 가운데, ② 카메라 1대당 1개의 필터가 소요되는 특성상, 주요 고객 전략폰에 멀티카메라 채택으로 공급물량이 늘어나고 있으며, ③ 향후 기존 전략폰 중심에서 보급형 제품으로 멀티카메라 채택이 확대될 예정이기 때 문임. 참고로 갤럭시S9은 카메라가 2개였으나, S10 5G는 6개의 카메라 채택

2) 스마트폰용 가변조리개(IRIS) 사업 진출 성공: 동사는 2018년 1분기부터 가변조리개 공급을 시작하였으며, 가변조리개 채택 기종이 점차 늘어날 것으로 예상되어 동사의 실적 성장에 기여할 것으로 판단함. 국내 가변조리개 주요 제 조업체는 동사를 비롯하여 액트로가 있음

3) 신제품 3D센싱필터(밴드패스필터) 시장 진입 가능성 높음: 동사가 국내 유 일하게 3D센싱필터 생산기술을 보유하고 있어 시장 진입 가능성이 높아 실적 성장에 기여할 것으로 판단함. 지문인식, 홍채인식, 안면인식 기능을 사용하기 위해 사용하는 밴드패스필터(기존 필터 대비 2배의 단가)는 3D센싱카메라 탑 재 증가와 함께 새로운 실적 성장동력으로 자리잡을 것으로 판단함

2Q19 Preview: 매출액 +94.6%yoy, 영업이익 +332.1%yoy. 실적 지속 성장 

당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 592억원, 영업이익 55억원 달성 예상. 전년동기대비 각각 94.6%, 332.1% 증가하면서 1분기에 이어 큰 폭의 실 적 성장을 이어갈 전망

신제품 시장 진입으로 실적 성장 지속, Valuation 부담 해소하며 주가 상승 예상

당사추정 2019년 예상 EPS(603원) 기준 PER은 14.1배 수준임. 실적 성장과 함께 신제품 시장 진출로 인하여 Valuation 부담을 해소하며 주가는 상승세를 유지할 것으로 예상함

유진 박종선



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