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[액트로(290740)] 전략폰의 멀티카메라, IRIS, 5배줌 채택 확대 수혜 조회 : 55
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/11 07:52
 
투자포인트: 멀티카메라 채택 확대 및 IRIS, 광학5배줌 시장 진출

1) 전략폰의 멀티카메라 채택 확대에 따른 수혜: 동사는 주요고객의 스마트폰 후면카메라에 액추에이터를 공급하고 있음. 차기 전략폰 후면카메라는 기존 듀 얼카메라보다 성능이 업그레이드되거나 트리플카메라 등이 탑재할 것으로 알려 짐. 따라서 기존 AF+OIS 액추에이터는 물론 OIS+OIS 액추에이터 채택 비중 이 점차 증가할 것으로 예상되어 동사의 AF 액추에이터는 물론 OIS 액추에이 터의 공급 개수는 크게 증가할 것으로 예상됨. 지난 해 주요고객의 판매부진에도 불구하고 실적성장을 이루었듯이 올해에도 실적 성장은 지속될 것으로 예상함

2) IRIS 액추에이터 시장 성공적인 진출로 성장 전망: 국내 전략폰에 2018년 부터 채택되기시작한 IRIS 기능을 구현하기 액추에이터의 수요가 지속적으로 늘고 있어 실적 성장에 긍정적임. 국내 주요 고객에게 동사를 포함하여 옵트론 텍이 공급을 하고 있으며, 스마트폰에 채택이 급속히 확대될 것으로 예상되고 있어 긍정적임

3) 광학 5배 줌카메라 관련 중국향 매출 전망: 기존 3x 대비 5x 광학줌을 위한 카메라 액추에이터 개발을 완료함. 동사의 전략거래선을 통해 중국향으로 공급 예정이며, 올해 2~`3분기에 실적에 반영될 것으로 예상함. 국내 주요 고객 이외 에 중국 매출처 다변화를 통해 하반기 실적 리스크 해소에 긍정적임

2Q19 Preview: 매출액 +23.8%yoy, 영업이익 +60.0%yoy. 실적 성장 전망 

당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 239억원, 영업이익은 33억원을 달성할 것으로 전망함. 전년동기대비 매출액은 +23.8%, 영업이익은 +60.0% 증가할 것으로 예상함. 증가 이유는 지난해 대비 올해 전략폰 출시가 1개월 정 도 늦어지면서 1분기 대비 2분기 비중이 증가했기 때문임

2019년 기준 PER 8.1배로 국내 유사업체 대비 저평가 

현재주가는 2019년 예상실적 기준 PER 8.1배(1:1 무상증자 4,930,377주 반 영)로 국내 유사업체(동운아나텍, 자화전자, 엠씨넥스, 파워로직스, 파트론 등) 평균 PER 10.8배 대비 할인되어 거래 중임

유진 박종선



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