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[휴온스(243070)] 안정적인 성장 지속 조회 : 81
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/12 07:30
 
의약품, 뷰티헬스케어 등 사업 다각화 장점

16년 5월 지주회사인 휴온스글로벌로부터 인적분할하여 신설되었다. 올해 예 상 매출액 기준으로 의약품(56%), 뷰티헬스케어(23%), 수탁(13%) 등 사업 다각화를 이루었다. 의약품 분야에서도 성장을 거듭하고 있다. 원외처방 조제 액 기준으로 2014년 41위에서 2016년 30위, 작년 25위로 국내 순위가 높아 지고 있다.

16년부터 보툴리눔 제제인 ‘휴톡스’를 수출하고 있으며 올해는 내수 시장에서 도 ‘리즈톡스’를 출시한다. 작년 중국 영향으로 부진한 보툴리눔 제제 매출은 하반기부터 서서히 회복되겠다. 내년 매출액은 175억원(+44.6%, 이하 YoY), 21년에는 210억원(+20.0%)으로 예상된다.

20년 영업이익 538억원(+15.2%, YoY) 전망

올해 매출액은 3,538억원(+7.7%), 영업이익은 467억원(+3.1%)이 예상된다. 올해부터 필러와 기타 에스테틱 사업 부문(작년 매출액 약 200억원)을 계열회 사로 이관하였기에 올해 표면적인 성장은 크지 않겠다. 20년 매출액은 3,914억 원(+10.6%)으로 다시 10% 성장을 이어가겠다. 영업이익 538억원(+15.2%), 영업이익률 13.7%(+0.5%p)로 수익성도 좋아지겠다.

최근 주가 조정으로 부담 없는 밸류에이션

올해 주가는 약 20% 하락하였다. 메디톡스 등 보툴리눔 전문 업체의 주가가 부진하였으며 에스테틱 사업 이관으로 올해 성장성도 당초 예상보다 낮아지기 때문이다. 현재 PER(주가수익비율)은 14.1배로 중견 업체의 평균 PER(14.4 배)과 비교하면 밸류에이션 부담이 없다. ‘리즈톡스’가 예상보다 빠르게 내수 시 장에 안착하면 실적도 주가도 좋아질 수 있다.

신한 배기달



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