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[종목현미경]삼성중공업_주가등락폭이 작아 조회 : 191
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2019/06/12 13:11
 
- 위험대비수익률 0.8로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.54%
- 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 28.16%, 외국인 27.7%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 7,480원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.8로 하위권, 업종지수보다 낮아

12일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.54% 오른 7,920원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 1.28% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 2.1% 3위 8.6% 3위 4.1
대우조선해양 2위 1.9% 1위 17.1% 2위 9.0
기아차 3위 1.9% 5위 0.9% 5위 0.4
삼성중공업 4위 1.5% 4위 1.3% 4위 0.8
한국항공우주 5위 1.2% 2위 14.7% 1위 12.2
운수장비 - 0.9% - 5.5% - 6.1
코스피 - 0.6% - 1.2% - 2.0

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.54%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운수장비업종은 0.54% 하락중이다.
현대중공업
119,500원 ▲1500(+1.27%) 대우조선해양
31,800원 ▲1100(+3.58%)
기아차
42,750원 ▼50(-0.12%) 한국항공우주
35,100원 ▲100(+0.29%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 7,920원으로 2,580원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 최진영 에널리스트가 " 일회성 비용 발생 하지만 이보다 중요한 수주상황, 2019년 2분기 실적은 조업 증가 및 원가 구조 개선에 따른 영업 손실축소 기대. Ensco 관련 소송 패소로 일회성 비용 발생하나 영향은 제한적. 연간 수주목표 대비 41.5% 달성한 것으로 추정하며 긍정적으로 평가…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,600원을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 2년 만의 해양플랜트 수주, 인도 Reliance MJ FPSO을 1.1조원에 수주(4/22). 2017년 이후 첫 해양플랜트 수주. 몇 년간의 학습효과와 다운사이징, 매출처 다변화로 긍정적 효과 기대. 하반기 호주 바로사 FPSO, 나이지리아 봉가 FPSO 등 추가 입찰…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 9,300원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -16.4%로 업종평균 하회. PBR은 0.58로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성중공업 현대중공업 한국항공우주 대우조선해양 기아차
ROE -10.5 -5.7 -10.0 -22.1 4.3
PER - - - - 11.0
PBR 0.6 0.5 3.6 0.8 0.5
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 기관이 25,761주를 순매수했고, 외국인은 72,606주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,830,154주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 717,781주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,648,138주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 28.16%, 외국인 27.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.16%를 보였으며 외국인은 27.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.79%로 가장 높았고, 기관이 30.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,480원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,480원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 8,890원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,480원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,480원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,480원대의 지지가능성과 8,890원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
6월7일 :삼성중공업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
6월3일 :삼성중공업(주) 기업지배구조 보고서 공시




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